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金融 作者:郝歆雅 2020-07-29 13:50
[億歐導讀]

報告下篇將主要分析外資銀行在華經營現狀和創新行為,多角度描繪外資銀行在華發展途徑;并基于以往對中國銀行業的研究和理解,對外資銀行在華發展提出建議。

外資銀行

題圖來自“收費圖庫”

為了適應經濟發展的要求,銀行會通過新技術、新策略、新理念等金融創新行為開拓市場。尤其是金融科技快速發展,促進銀行創新潛力的爆發,成為銀行業發展更迭的新動能。

中國銀行業的創新主要受到銀行自身局限、金融科技等因素驅動。對于外資銀行來說,對處在不同戰略位置的不同國家,其創新能力的構建也不同,表現為對該國業務布局程度的差異化。

《外資銀行在華發展研究報告》上篇之后,億歐智庫再次發布《外資銀行在華發展研究報告》下篇,主要分析外資銀行在華經營現狀和創新行為,通過詳盡的數據信息展現外資銀行在華經營情況,并根據外資銀行發展趨勢提出建議。

經營情況

經營情況是銀行組織、管理、流程、戰略等方面的直觀表現。評價銀行經營情況的指標復雜,彼此間相關性和交叉度較高。外商獨資銀行和外資銀行分行在華發展處于不同階段,因此經營情況也存在一定差距。

外商獨資銀行屬于中國法人銀行,根據中國銀保監會規定公布銀行年報。截至2020年5月末,41家外商獨資銀行中,共有39家銀行如期公布2019年年報。報告選取了10類經營數據進行分析,對各項指標排名前十的外商獨資銀行進行排名匯總,只統計各項指標的前十名。其中存款結構和貸款結構2項指標不做排名。

外商獨資銀行在華經營情況評價指標

通過匯總外商獨資銀行在華經營情況,統計各銀行同時出現在各指標前十名的次數,認定頻次越高,銀行的綜合經營效果最佳,并將外商獨資銀行在華經營情況分為四個梯隊。

外商獨資銀行在華經營綜合情況

億歐智庫認為外資銀行在華的發展進程及經營情況,不能僅憑基本信息的對比做出判斷。為了從多角度體現外資銀行在華的發展情況,億歐智庫對名單中外資銀行在中國的創新行為進行剖析,將其拆分為技術創新、業務創新及投資分析三大類別說明。為了多維度評價外資銀行在華的創新能力,其中技術創新包括2個指標:新技術的應用或研發、研發中心/創新中心/實驗室的建立;業務創新包括2個指標:服務創新從企業、產品/服務創新;投資分析作為外資銀行業務創新的補充。

評估方法:由于信息來源有限,此次創新能力指標的評估主要基于輿情監測數據。億歐智庫搜集、篩選并整理了217家外資銀行在中國的相關信息,通過關鍵詞匹配并去重后,將其在中國的輿情熱度作為該項指標的評價指標。輿情事件最多的銀行對應評分為100分,其余銀行分數按照輿情事件數量比計算。

由于數據來源有限,可能存在事件缺失、遺漏的情況發生,因此該評估方法不具備全面性。其次輿情事件的熱度僅反映外資銀行的創新表現所受關注度的高低,與銀行品牌策略具有一定關聯性,因此不完全代表企業在創新領域的實際投入及應用情況。僅作為相對指標作為參考。

技術創新能力

隨著金融科技的快速發展,銀行在面臨金融科技公司挑戰的同時,也在逐漸加大在各種新科技方面的投入。因此億歐智庫篩選了25個在銀行業受到廣泛關注的新興技術,作為該項指標的匹配關鍵詞。

技術關鍵詞

 通過億歐數據監測,2015年至2020年5月底,在中國進行新技術研發、合作、應用的外資銀行有13家,輿情熱度排名前三的銀行分別是:東亞銀行、華美銀行和渣打銀行。

由于各銀行進入中國時間不同,在中國的業務開展處在不同階段,因此對技術投入的側重點及時間也不盡相同。其中輿情熱度最高的外資銀行是東亞銀行,自2018年開始加大在中國的技術投入,主要在區塊鏈、人工智能和5G進行了技術投入,頻繁與商湯科技、阿里巴巴等中國的科技企業合作,加速東亞銀行在中國的科技化布局。

在華外資銀行技術創新TOP3企業主要技術投入

雖然不同銀行對新技術的關注及投入存在一定差異性,但仍表現出一定共性。億歐智庫發現外資銀行的技術創新主要集中于:金融科技、人工智能和區塊鏈。聚焦外資銀行在中國的技術創新,主要體現在區塊鏈、人工智能、5G、大數據和機器學習。雖然外資銀行對技術創新的研發及投入仍以國外為主,但是隨著外資銀行在中國服務范圍擴大,作為軟實力的重要體現,外資銀行正在逐漸增加在中國的技術研發投入。

外資銀行在華技術創新5大熱點

服務創新企業能力

外資銀行在華開展業務以企業用戶為主,在入華初期以外資企業為主,隨著在中國開展業務范圍不斷擴大,服務中資企業也成為評價外資銀行在華業務創新的主要因素。通過篩選,億歐智庫以213家互聯網企業和創新企業為樣本,追蹤其與外資銀行的業務往來程度,作為外資銀行服務創新企業的評價指標。企業樣本的篩選存在一定主觀性,因此我們參考權威機構發布的相關榜單,對企業進行了一定篩選,因此該指標不具備全面性。

在213家樣本企業中,有58家中資企業與外資銀行存在業務往來。如下圖所示,通過交叉分析,渣打銀行與包括比亞迪、阿里巴巴、??低?/a>、藍思科技、復星醫藥等11家中資企業發生業務往來,涉及業務合作范圍最廣;其次是法國巴黎銀行(9家:四維圖新、??低?、中手游等)、東亞銀行(8家:阿里巴巴、復星國際、東方財富等)、德意志銀行(7家:科大訊飛、阿里巴巴、??低暤龋┖蛥R豐銀行(5家:新興鑄管、大族激光、昆侖萬維等)。

與中資企業業務往來外資銀行TOP8

值得關注的是,雖然德意志銀行與中資銀行業務往來頻度不高,但是涉及合作中資企業數量較高,與德意志銀行參與多家上市公司的股份承銷、流通股東、貸款業務等信息相關。而渣打銀行則表現出與多家中資合作的同時,保持了較高的輿情熱度,除了受銀行品牌策略影響外,與其合作深度、業務周期等因素相關。

在所有與外資銀行發生業務往來的中資企業中,往來最頻繁的5家企業為:??低?、阿里巴巴、螞蟻金服、比亞迪和復星國際。其中??低?、阿里巴巴分別和6家外資銀行存在業務往來,覆蓋金融科技合作、海外業務布局、QFII產品、股權投資等方面。

產品創新能力

由于銀行自身作為一個產品,隨著移動互聯網的發展,銀行線上化及電子銀行已經成為銀行發展到一定階段的標準配置。因此,在華的外資銀行尤其是外商獨資銀行是否推出了相應APP,為中國用戶提供更有針對性的服務,成為評價外資銀行在華創新的維度之一。

通過IOS及安卓應用市場公開的APP數據,在中國應用市場上線相關APP的銀行有146家,其中包括37家外商獨資銀行、52家設立分行的外資銀行、57家設立代表處的外資銀行。值得關注的是,僅設立代表處的外資銀行在中國的業務并不廣泛,在中國應用市場(IOS為主)上線的APP也并非是針對中國市場開發的APP產品。據億歐智庫觀察,大部分外資銀行在來源國應用市場上線APP時,可以選擇多個國家同時上線,以IOS為例,只需要經過中國審核即可上線。因此一定程度上,能否在中國應用市場查詢到外資銀行相關APP,并不完全等同于對中國市場的重視程度。

外資銀行在華上線APP情況

投資分析

通過對外資銀行投資事件梳理,外資銀行在華的投資主體大多為外國母行或母行旗下投資機構,具有中國法人地位的外商獨資銀行一般情況下,僅對中國設立的分行或支行進行投資,不計入此次投資數據。此外,外資銀行作為上市銀行流通股東的投資行為,屬于短期投資,具有一定不穩定性,也不計入此次投資數據。

根據億歐智庫不完全統計,共有50家外資銀行在華進行投資(其中硅谷銀行和浦發硅谷銀行按2家銀行計算)。從投資頻次來看,投資中資企業超過10次的外資銀行有:匯豐銀行(24次)、摩根士丹利銀行(22次)、大華銀行(15次)、渣打銀行(14次)和硅谷銀行(12次,不包括浦發硅谷銀行)。這六家外資銀行支撐了42%在華投資項目。

在華投資外資銀行投資頻數統計

 從上述數據可以發現,外商獨資銀行在中國的投資更為活躍,除了在追求業務豐富的同時,也在積極尋求外部可以協同發展的企業,以更好的發揮自身優勢。雖然在中國設立分行的外資銀行活躍度不高,相比之下,瑞士信貸銀行在外資銀行分行中最為活躍。

關于外資銀行更多觀點及詳細數據、名單,可以閱讀報告原文獲取,歡迎業界各位朋友交流探討(作者微信:haoxinya0111)。 

《外資銀行在華發展研究報告》(上篇)閱讀地址:http://www.enjoymoringa.com/intelligence/reportPreview?id=0&&did=710

《外資銀行在華發展研究報告》(下篇)下載地址:http://www.enjoymoringa.com/intelligence/reportPreview?id=0&&did=724

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