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        3. Zoom市值蒸發60億美金,還有多少個巨頭要來搶食?

          孫盼 Cassiel
          2020.05.06 10:43
          [ 億歐導讀 ] Facebook推出Rooms,直擊Zoom“痛處”,就只是市值蒸發近60億美元這么簡單嗎?
          視頻會議,Facebook,Zoom,視頻會議

          作者:孫盼 Cassiel,圖片來自“123RF”

          疫情的影響,反而讓Zoom成為資本市場中最閃耀的明星企業。

          但好景不長,Zoom用戶隱私安全問題頻發的同時,也因為發展勢頭的火熱,而引來了強勢的競爭對手。4月24日(美國時間),Facebook CEO馬克·扎克伯格通過直播形式宣布推出Messenger Rooms,進軍視頻會議市場,供用戶免費使用。

          消息一出,當日股價原本上漲6%至179.9美元的Zoom迅速跳水。截至NSDK收盤時,Zoom當日股價下跌6%至158.8美元,不到兩個小時,市值就蒸發約58.9億美元。

          為何面臨美股四次熔斷,Zoom股價都能逆勢上漲,Facebook入局帶來的沖擊,卻能讓其股價立刻大跌?難道Zoom真的無法逃脫“巨頭陰影”嗎?

          股價大跌,暴露安全軟肋

          從基本功能上看,二者十分類似。Facebook推出的Messenger Rooms最多可以容納50人參加會議。而Zoom免費版可以容納100人,付費版高達500人。

          雖然容納人數不及Zoom,但Messenger Rooms的優勢在于“完全免費的且沒有任何時間限制”。

          相比起來,Zoom只有40分鐘的免費通話時間,如果需要更長時間的視頻通話則需要付費訂閱,且分為不同版本,每個主持人對應的每月價格大致在14.99-19.99美元之間。

          除了產品性價比層面的比較,此次Facebook推出Messenger Rooms后對Zoom股價的沖擊,再一次暴露了Zoom產品安全性的問題,和對企業的嚴重影響。

          3月底,Zoom被爆出安全漏洞后就深陷負面影響,一度受到多家機構“封殺”。NASA叫停視頻會議APP,FBI要求警惕“Zoom炸彈”,SpaceX以存在嚴重安全問題為由禁止6000多名員工使用……

          這些安全隱私事件也導致Zoom的股價連續大跌,從160美元的高位跌至113美元,跌幅高達30%。

          針對連環爆發的安全危機,當地時間4月8日,Zoom的創始人兼CEO袁征在YouTube直播中作出道歉,并介紹了Zoom從內外部尋找解決方案的措施,保證90天內將解決漏洞。之后,Zoom的股價回升,一度反彈超50%。

          眼看進入四月,正當一切重新返回正軌時,Facebook推出Messenger Rooms,又一次“利用”了Zoom的隱私安全問題。

          在當天的線上直播中,扎克伯格直白地說,“這段時間內看到其他人濫用視頻會議工具,我們試圖吸取教訓”。同時,他重點強調“端到端加密難度較大,但Messenger Room仍做了加密處理,同時不會查看或監聽用戶內容”。

          端到端加密的重要作用是,任何公司都無法訪問或者查看任何用戶的內容。包括WhatsApp、iMessage、Skype等聊天應用軟件均采用的端到端加密。Zoom在視頻會議上則主要采用TLS加密。

          除了意圖明顯的Facebook,思科最近也在推廣其 Webex電話會議服務,并打出比 Zoom更安全的旗號。

          可以想見,Zoom安全性能或將是巨頭們“圍剿”的關鍵所在,如何及時修補漏洞重獲用戶信任成為Zoom當務之急,否則Zoom還將為這一軟肋持續買單。

          成功時刻遠未到來

          安全隱患的問題,讓Zoom的高光時刻被蒙上了一層陰影。

          與此同時,它的崛起更招致了視頻會議行業玩家的虎視眈眈,Facebook等科技巨頭也要在這一領域分羹。

          大獲成功之后,Zoom還遠未迎來真正的“成功”時刻。

          Zoom在其披露的招股說明書中聲稱,自身所處市場規模在2022年約為431億美元,以Zoom預計的2020財年(2019年1月31日-2020年1月31日)6億美元營收,可見其在視頻會議市場的占有率仍然很小,這對于Zoom來說,是機遇,亦是挑戰。

          (來源:Zoom招股說明書)

          由于疫情時期全民居家隔離,遠程辦公產品成為遠程交流的必需品,這一市場成為國際巨頭的必爭之地,市場競爭格局愈演愈烈。對于還未在視頻會議市場完全站穩腳跟的Zoom來說,是否能順利應對巨頭的阻擊,還存在太多不確定性。

          Zoom早期進入市場的策略定位在To C端,主要是讓C端用戶先“免費”試用產品,然后因為產品性能較好,而收獲大量的付費用戶。

          億歐此前發布的《Zoom憑什么值300億美金?》文章提到Zoom的凈推薦值(NPS)為 72%,這對于To B端的產品來說,已經算得上一個奇跡,畢竟行業平均水平僅17%。這一數據背后反映的是,早期試用產品的消費者有很大的愿意向他人推薦Zoom。

          這一現象反應到客戶群體中可以發現,在截至2019年1月31日的財年中,貢獻了100,000美元以上收入的344個客戶中,有55%(約等于190個)客戶在訂閱前已有至少一名員工免費使用。

          對于Facebook、Microsoft、Google這些巨頭來說,本身就已經聚集了大量的C端用戶群體,如果其能夠基于現有用戶的習慣,提供足以讓用戶滿意的視頻會議產品或功能,這無疑會削弱用戶對Zoom的依賴性。

          但不得不說的是,對于巨頭來說,僅想依靠現有的龐大用戶群體,就想完全超越并顛覆Zoom,似乎還不太現實。

          畢竟對于Zoom而言,其第二個階段的市場策略便轉移到To B端,開拓以大型公司和組織為主的客戶群體,這一市場策略也確實在截至2019年1月31日的財年中,為Zoom帶來30%的收入貢獻。

          長期機會

          創始人袁征的技術背景與大企業工作經歷的大視野,為Zoom注入了獨特特質,這也成為了其發展過程中的優勢。

          比如創新的云架構、出色的底層技術、產品的快速新增和迭代、持續研發與銷售投入、開放的云平臺生態等等,都可以助力其在巨頭競爭中多贏得一份機會。

          Zoom目前已經形成了比較完備的產品體系,包括Zoom Meetings、Zoom Rooms、Zoom Phone等。其中,Zoom Meetings是所有產品平臺的基石,該產品可實現橫跨多種終端(移動設備、臺式機、筆記本、電話終端以及會議室系統)上高清視頻、語音、聊天以及文件/內容共享的功能。

          (來源:Zoom招股說明書)

          在研發、銷售與管理方面,Zoom近年來的資金投入也持續上漲。根據Zoom披露的招股說明書,2019年財年相比2018財年,研發、銷售與管理費用的增幅分別達到了110%、125%、259%。這主要是伴隨公司營收高速增長,公司研發、銷售、行政人員數量等也快速增加。

          但億歐發現,Zoom在國際化的布局似乎慢了半拍。2017年,Zoom才開始在澳大利亞和英國建立實體銷售機構,2018年新增了加拿大、法國、日本、荷蘭和新加坡五個當地實體銷售機構。

          對于其他國家的市場布局,Zoom仍通過戰略合作伙伴、渠道代理商進行銷售。截至2019年1月31日的財年中,Zoom銷售收入仍然以美國本地為主,占比高達82%。

          長期來看,面對巨頭紛紛入場的壓力,Zoom在解決好安全危機問題的基礎上,仍然需要長期持續迭代產品,以提升產品性能和客戶滿意度;同時,Zoom也需要持續投入研發與銷售等成本,繼續增加大型企業與組織客戶的基數和訂閱規模,并加快其國際化擴張的步伐。

          結論

          疫情蔓延全球,為幾乎所有已經入場和開始布局視頻會議市場的企業,都創造了巨大機會。Zoom作為這一時期的最大獲益方,其日活用戶從疫情前的1,000萬,增長到截至4月23日的3億,截至發文前的市值相比上市首日的160億市值,更是增長遠超2倍。

          但疫情終會結束,對于Microsoft、Google、Facebook這些巨頭,最終會基于這次疫情帶來的機遇創造多少商業價值,或許更能衡量其“搶食”結果。于Zoom而言,疫情過后是否能保住現有的“領導者“地位,也將是留給自身的考驗。

          本文來源于億歐,原創文章,作者:孫盼 Cassiel。轉載或合作請點擊轉載說明,違規轉載法律必究。

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