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金融 作者:隗樊~Iris 2020-04-30 23:58
[億歐導讀]

資金、場景、技術決定市場拓展邊界,消費金融進入“硬核玩家”時代。

消費金融

題圖來自“收費圖庫”

2020年消費金融行業仍將維持強監管的態勢,銀行、頭部消費金融公司、電商消費金融平臺的領先地位依然突出,尾部玩家將被自然淘汰,行業集中度進一步提升,資金、場景、技術將決定成長邊界。

一、消費金融強監管持續,風控、合規要求趨嚴

消費金融行業在高速發展的同時積累下了很多風險,目前行業整體的不良率在上升,過度授信、多頭借貸、暴力催收、侵犯消費者權益的亂象亟需規范。在金融去杠桿、服務實體經濟以及2020年基本化解互聯網金融存量風險的監管大背景下,強監管的態勢將不會減弱。

在監管方向上,對商業銀行、持牌消費金融公司的風險管理與合規經營將會是重點,同時對持牌機構與外部互聯網平臺合作開展助貸、聯合貸款等創新模式潛在風險的監管也將細化和進一步落地。在消費者權益的保護方面,目前監管機構已經出臺使用個人金融信息的規范,根據2019年對違規數據機構的整治來看,未來將會對第三方數據公司采集和使用大數據的邊界進行更加嚴厲的規范。同時對于涉及暴力催收等一系列不合規性催收業務的監管也會進一步加強。

二、嚴監管下消費金融行業進一步洗牌,市場集中度提升

2020年商業銀行在加速零售業務轉型和開展普惠金融的總體戰略下,依托自身的資金成本優勢、風控能力、產品豐富度和網點覆蓋率等優勢挖掘存量用戶的消費信貸需求,并發力下沉市場,繼續占據消費金融行業的主導地位。

消費金融公司在行業整體增速放緩以及監管風控合規加強的背景下,客群進一步下探空間會受影響,預計業績兩極分化將會更加凸顯。

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電商平臺根據自身的用戶流量、消費場景、數據積累與外部資金端合作或發行ABS等方式構建消費金融服務閉環,在消費金融市場清理整頓期將獲得更多外部生態機構主動合作。

分期平臺在資金端持續受P2P退出影響,資金獲取難度加大,融資成本抬升。同時,與電商平臺和垂直場景方的合作將會受到持牌金融機構場景化拓展競爭,利潤空間受到擠壓。

P2P平臺被引導轉型消費金融、網絡小貸和助貸機構,但由于消費金融牌照門檻很高,而網絡小貸牌照暫停發放,同時業務發展受杠桿率不足及區域限制,頭部P2P平臺更多轉型助貸。由于金融機構對于合作平臺的合規性及風控能力要求非常嚴格,同時新冠疫情發展導致行業內借款逾期率普遍上升,中小助貸平臺的壞賬壓力加大,能夠轉型為助貸機構的中小網貸平臺生存環境也不容樂觀,更多P2P平臺將被洗牌出局。

三、消費金融場景爭奪戰加劇,場景探索向新興領域滲透

隨著監管對經營“現金貸”業務的準入限制嚴格以及消費金融行業增長回歸理性,獲客成本高、用戶留存難的問題將更加突出,而基于場景提供個性化金融服務將能提升獲客效率,降低信用風險,預計2020年各市場主體將加大對消費金融場景的爭奪。

當前消費金融行業所開發的場景差異化不夠,集中于3C、租房、教育、家裝、汽車等面向高收入人群的相對大額低頻次傳統消費場景。隨著居民消費需求由實物耐用消費品轉向非耐用品和服務性消費,其在旅游、醫美、婚慶、農村、藍領等新興場景下的消費金融需求也將釋放,2020年消費金融機構將會在新興場景上展開角逐。

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四、科技深度賦能消費金融全鏈條,金融科技公司持續迎來利好

消費金融發展的強增量時代正在慢慢過渡到平穩增長期,獲客成本、風險成本、貸后管理成本、融資成本不斷攀升是當前消費金融行業面臨的共同痛點,通過金融科技降低綜合運營成本將成為消費金融機構的核心競爭力。

2020年隨著整個行業重回場景競爭,消費金融機構對于新興場景的開拓將會更加需要金融科技來識別風險和降低成本,相對應的,金融科技公司將獲得更多的業務機會。

從針對消費金融業務單一環節的效率提升、風控改善到貫穿貸前貸中貸后全流程的技術賦能再到幫助金融機構與流量平臺深度合作,2020年消費金融行業對于金融科技公司的綜合服務能力要求也將越來越高。

五、消費金融用戶年輕化,服務性消費信貸需求將被激活

90后群體已經成為當前消費金融產品使用的中堅力量。融360金融研究院的消費貸款使用情況調研數據顯示,90后消費貸款用戶占比已達37.41%。由于新生代用戶的互聯網消費習慣增加,線上消費金融服務需求也會持續擴大。同時新生代用戶追求品質生活,消費傾向正從物質消費轉向服務型消費、知識型消費,消費信貸用途也將隨之變化,2020年教育消費、文化消費、醫療消費、養老消費、旅游消費、信息消費、綠色消費等信貸需求將迎來較快發展。

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更多關于消費金融的趨勢洞察,可下載:《變中求進——2020年金融科技十大關鍵詞》研究報告。

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本文來源于億歐,原創文章,作者:隗樊~Iris。轉載或合作請點擊轉載說明,違規轉載法律必究。

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