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        3. 快遞生態圈
          作者很懶,什么都沒留下

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          中國快遞市場的“新鯰魚”來了嗎?

          快遞生態圈
          2020-04-21 · 14:56
          [ 億歐導讀 ] 近期,極兔、眾郵等紛紛布局起網,受到市場廣泛關注。和以往一樣,新入局者都有背景和規劃支撐,充滿著“透明的神秘”,需要足夠多的錢,足夠的流量,足夠的平臺支撐,足夠優秀的人才,足夠的技術,但僅靠背景和規劃
          快遞,電商,同城物流,快遞,快兔

          文章來源于:快遞生態圈

          本文轉載自微信公眾號快遞生態圈(ID:Chinesekuaidi)。


          2019年末至今,中國快遞市場波詭云譎,“新軍”入市是當下國內快遞市場的熱點之一。

          近期,極兔、眾郵等紛紛布局起網,受到市場廣泛關注。和以往一樣,新入局者都有背景和規劃支撐,充滿著“透明的神秘”,需要足夠多的錢,足夠的流量,足夠的平臺支撐,足夠優秀的人才,足夠的技術,但僅靠背景和規劃,就能快速做起一張全國快遞網絡嗎?

          當下,快遞市場呈現“兩低一高”的特點,即增速大概率將是10多年來最低、集中度歷史最高和價格歷史最低。加之疫情影響的后續效應充滿考驗,極兔、眾郵入市的市場競爭和內外環境都將異常兇險。

          核心觀點

          1.快遞市場增速歷史最低。疫情爆發前,官方預計,今年快遞業務量增速將首次低于20%,創歷史新低。疊加疫情影響,極兔、眾郵觸及的市場增量很有限,短時間內很難對市場產生足夠的競爭力。

          2.快遞市場集中度歷史最高。結合官方數據和上市快遞企業財報數據,2019年,業務量排名前8位快遞企業集中度指數CR8為82.5,6家上市快遞企業集中度指數CR6為80.4。這意味著,業務量排名第7位和第8位的快遞企業市占率之和為2.1%,相當長時間內,排名其后的快遞公司除非采用非同尋常的策略,很難對當下的上市快遞企業構成直接威脅。

          3.快遞價格歷史最低??爝f市場價格競爭持續升級。在“通達系”依靠優化成本控制主導價格戰的同時,順豐則采用降維打擊的模式提升在電商快遞領域的市場份額,價格戰覆蓋市場全域。在相當長時間內,極兔、眾郵們的規模優勢在哪里體現呢?以目前上市公司的融資手段和融資模式,價格戰的彈藥相對是充足的。

          1 快遞市場增速歷史最低

          1.1 官方預計今年快遞業務量增速將首次低于20%

          今年全國郵政管理工作會議預計,今年快遞業務量約740億件,同比增長約18%。自2007年有官方統計數據以來,業務量同比增速首次低于20%。

          官方做出此預計時,疫情尚未爆發。官方數據顯示,受疫情影響,今年一季度業務量125.3億件,同比僅增長3.2%;業務收入1534億元,同比下降0.6%。對比去年同期22.5%的增速,今年增速甚至很難達到官方預計水平。

          1.2 市場增量不容樂觀

          從國際和國內看,市場增量情況均不容樂觀。

          從國際看,在疫情爆發前,全球經濟已處于深度波動或衰退周期。疫情在全球蔓延,使得經濟加速衰退。國際貨幣基金組織最新預計顯示,今年全球經濟將急劇收縮3%,比2008年-2009年金融危機要糟糕得多,是1929年大蕭條以來最嚴重的經濟危機。

          從國內看,雖然疫情防控率先進入第二階段,謹慎復工復產,但疫情對國內經濟的負面影響已經顯現。經濟發展面臨著各種“黑天鵝”“灰犀?!钡臎_擊,官方近期頻繁出臺刺激消費、擴大內需政策,更是超乎尋常的提出“六穩六?!狈€就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,保居民就業、?;久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、?;鶎舆\轉。

          就快遞市場而言,疫情沖擊經濟帶來的消費緊縮必將影響市場增量。即便疫情結束,出現大規模補償性消費進而刺激市場增量的可能性也不大。

          1.3 極兔、眾郵們挖掘市場增量的挑戰

          快遞全程全網的特性決定巨頭可以通過規模效應不斷優化成本控制,進而穩定自身在存量市場的份額,并不斷擴大在增量市場的份額。

          由于極兔、眾郵很難在短期內構建和巨頭同樣穩定的全國網絡,所以要想在市場迅速立足,必須依靠挖掘市場增量,而不是和巨頭爭奪市場存量。只有通過挖掘市場增量,先構建優勢區域網絡,才能謀求全國市場。

          在疫情影響下,挖掘市場增量的難度將遠高于以往。一方面,正如前文所說,疫情沖擊帶來消費緊縮;另一方面,在經濟形勢好轉前,企業和消費者選擇快遞產品和服務時,更傾向于性價比更穩定的巨頭。

          市場分析認為,極兔和眾郵可能會分別選擇跨境業務和拼多多、京喜等低線市場業務作為挖掘市場增量的突破點。

          從跨境業務看,一季度經濟運行數據顯示,進出口貿易持續低迷。特別是,疫情為支撐跨境業務的國際航空貨運業帶來毀滅性打擊,國際航協最近預測全行業可能會因疫情失去2500萬個工作崗位。

          從低線市場業務看,電商低線市場客單價低,進而拉低快遞價格。極兔、眾郵“造血”前先要付出大量“失血”的代價,和“通達系”拼補貼、拼價格。由于在短期內很難達到“通達系”在低線市場的網絡顆粒度,極兔、眾郵即便能通過價格戰血拼到部分市場增量,但能否消化尚且存疑。

          2 快遞市場集中度歷史最高

          2.1 2019年快遞市場集中度創歷史新高

          官方數據顯示,2019年,業務量排名前8位快遞企業集中度指數CR8為82.5,創歷史新高。

          上市快遞企業財報數據顯示,同期6家上市快遞企業集中度指數CR6為80.4。這意味著,業務量排名第7位和第8位的快遞企業市占率之和為2.1%,排名其后的快遞企業市占率更無法和上市快遞企業相比。

          2.2 上市快遞企業“護城河”優勢明顯

          在6家上市快遞企業中,順豐在國內中高端市場占主導地位,通過“三網合一”并加速向供應鏈綜合服務商轉型;“通達系”在國內電商快遞市場占主導地位。

          無論是順豐還是“通達系”,均通過上市獲得資本助力,不斷投入重金為各自網絡降本增效。尤其是已經上市的快遞“七子”都已經把服務質量放在重要的優先位置,全國網絡帶來的“護城河”優勢非常明顯,且難以在短期內復制。

          從時間成本看,成熟的全國網絡至少需要花費近20年時間經營,才能達到現有水平。順豐和申通創立于1993年,韻達創立于1999年,圓通創立于2000年,中通創立于2002年,百世收購的匯通創立于2003年。在民營經濟領域,放眼快遞之外,這樣的全國網絡都可以說是絕對的稀缺資源。

          從資金成本看,全國網絡亦需要持續投入重金搭建。近年來,不斷有新軍或接盤方嘗試在短期內完成全國快遞網絡搭建或重組,但均以失敗告終。輕者退出市場,重者破產清算。在這些失敗者中,不乏資金雄厚的上市企業,這也從側面證明速成全國快遞網絡的難度之高。

          2.3 市場高度集中擠壓極兔、眾郵生存空間

          市場集中度不斷提高,特別是“通達系”市占率之爭激烈,背靠大樹,通過上下游資源整合,嚴重擠壓極兔、眾郵生存空間。

          從市占率看,結合官方數據和上市的電商快遞企業財報數據,中通2019年市占率約為19%,韻達約為15.8%,圓通約為14.4%,百世約為11.9%,申通約為11.6%。

          盡管中通市占率已明顯高出其他4家企業,但尚未達到20%的臨界點。韻達和圓通、百世和申通的市占率之爭也非常激烈。百世市占率僅領先申通0.3%,可謂難解難分,2020年末的時候,市場的排名又將出現新的變化。

          根據發達國家經驗,高度集中的快遞市場往往會形成“421”格局,即市占率前3位企業分別占據40%、20%、10%市場份額;即使考慮到我們擁有最廣大的消費市場,35%左右是個最大的公約數。在市場最終完成高度集中整合前,每家企業都有可能翻盤或被翻盤。因此,對“通達系”而言,全力擴大市場份額依然是當下優先度最高的策略。

          無論在存量市場還是增量市場,極兔、眾郵都需要面對資金充足、經驗豐富、網絡穩定的“通達系”全面阻擊。

          站在“通達系”的角度換位思考,由于彼此市占率競爭處于相持階段,短期難分高下,所以無論極兔、眾郵表現如何, “通達系”、順豐、郵政都會在其起網后優先“一致對外”。

          3 快遞價格歷史最低

          3.1 價格戰持續升級

          除搭建和經營全國快遞網絡需要大量資金外,沒有足夠資金應對持續升級的價格戰也是此前快遞新軍不斷敗走的重要原因。

          “通達系”網絡和服務高度同質化,決定了價格戰使其穩固和擴大市場份額的最有效手段。上市既有利于其投入資金優化網絡效能、強化成本控制,也為價格戰提供了充足彈藥。

          在價格先導的業務量主產區,“通達系”價格甚至遠低于實際成本。極兔、眾郵面對價格戰進退兩難。跟進,容易陷入價格戰泥潭,消耗大量資金;不跟,無法提供有同樣價格競爭力的產品和服務,難以拓展市場。

          3.2 價格戰覆蓋市場全域

          在“通達系”依靠優化成本控制和充足資金主導價格戰的同時,順豐則采用降維打擊的產品主導模式,價格戰已覆蓋電商快遞市場全域。

          在“通達系”為市占率展開激烈競爭時,順豐也將繼續在特惠件領域占領更大的話語權,通過發力電商快遞業務適度擴大市占率,這也是資本市場和投資者樂見其成的。

          3.3 極兔、眾郵短期內無法依靠規模優勢在價格戰中立足

          上市快遞企業可以長期參與價格戰的根本原因在于全國快遞網絡的規模優勢,這種優勢有利于其不斷降本增效,提升競爭力。

          對極兔、眾郵來說,由于無法在短期內形成全國網絡的規模優勢,因此在價格戰中可能一兩輪就敗下陣來。

          近兩年,市場另一個重大變化是共同配送在快遞末端服務中日趨重要,客觀上削弱了極兔、眾郵網點的作用。由于缺乏業務量,極兔、眾郵網點面臨巨大生存壓力,這也是影響其全國網絡的重要原因。

          極兔、眾郵目前起網進展并沒有達到市場預期。一方面,搭建全國快遞網絡必須獲頒全國范圍內快遞業務經營許可證,需要一定時間;另一方面,即便辦證成功,僅靠線上招募無法快速起網,必須在各省區召開動輒數百人參加的線下加盟招募大會,這在疫情防控期間顯然是不可能的。

          更重要的是,網點由誰來做。堅持至今的“通達系”網點都是市場優勝劣汰的結果,要么資金雄厚,要么經驗豐富,要么業務穩定,更多是兼備這幾種優勢者。真如市場分析,以極兔為例,靠手機經銷商搭建全國快遞網絡,將在服務質量和專業能力上面臨挑戰;同時需要特別注意的是,背后的平臺和投資人支持的力度有多大,資金承受力是否與保障,能容忍的試錯空間又有多大呢?

          羅馬不是一天建成的。

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