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        3. 美股研究社
          作者很懶,什么都沒留下

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          Q1營收超預期凈利潤反降,亞馬遜"疫外躺贏"是個偽命題?

          美股研究社
          2020-05-06 · 18:00
          [ 億歐導讀 ] 疫情之下,亞馬遜挑戰與機遇并存。如何將這種刺激性的增長得以有效延續,在今后亞馬遜的長遠發展中尤為關鍵。
          亞馬遜,亞馬遜,云服務,AWS,微軟云

          作者:美股研究社,圖片來自“123RF”

          編者按:本文系投稿稿件,來源美股研究社,版權歸原出處所有。

          北京時間5月1日,亞馬遜公布了其2020年第一季度財報。從財報來看,期內營收超預期,但凈利潤及每股收益不及市場預期,導致其盤后股價大幅下跌近5%。截至目前,亞馬遜盤后股價跌幅4.77%,報2356美元,最新市值1.23萬億美元。由此可見,投資者對亞馬遜的這份財報似乎并不滿意。

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          圖源:雪球

          實際上,亞馬遜的股價從年初至今已大漲30%左右,據美股研究社調查顯示,過去52周,亞馬遜的最高價為2475美元,最低價為1626.03美元。對比今年標準普爾500指數大幅下挫12%的形勢來講,即便是財報后股價跌近5%,但這并不能抹去亞馬遜在當下的疫情困境中成功實現逆勢增長的輝煌。

          在今年疫情的沖擊下,大部分人居家隔離,這導致亞馬遜的在線購物服務需求激增,云業務也從中受益頗多??梢哉f,亞馬遜的各項業務似乎是為應對疫情量身定做,亞馬遜也被視為疫情爆發期間全球諸多科技巨頭中的最。但在機遇爆發的同時,挑戰也在逐漸顯現。通過這份最新財報,我們該如何看待疫情之下的亞馬遜?

          盤后股價跌超4% 財報有哪些值得關注的點?

          從財報來看,亞馬遜在2020年第一季度營收755億美元,相比上年同比的597億美元同比增長26%,超出分析師歐普遍預期的736億美元;凈利潤25億美元,相比上年同期的36億美元同比下滑29%,遠低于市場預期的32.4億美元;每股收益5.01美元,與上年同期的7.09美元相比下滑29%,同樣低于分析師預期的103億美元。

          從核心數據來看,亞馬遜的這份財報并沒有多驚艷,從盤后股價下跌的狀態來看,足可見投資者們的不滿情緒。

          一季度,亞馬遜的凈產品銷售額為418.41億美元,高于上年同期的342.83億美元;凈服務銷售額為336.11億美元,高于上年同期的254.17億美元。運營利潤為39.89億美元,低于去年同期的44.2億美元。

          按地域劃分來看,北美部門銷售額同比增29%至461.27億美元,在總銷售額中所占比61%,上年同期為60%,該部門的運營利潤為13.12億美元,相比之下上年同期的運營利潤為22.87億美元。國際部門的凈銷售額為191.06億美元,比上年同期的161.92億美元增長18%,在總銷售額中所占比例為25%,比上年同期低2個百分點,期內,該部門的運營虧損為3.98億美元,相比之下上年同期的運營虧損為9000萬美元。

          按產品和服務類型劃分來看,期內,在線商店的凈銷售額為366.52億美元,同比增長24%;實體店的凈銷售額同比增長8%至為46.40億美元;第三方賣家服務的凈銷售額為144.79億美元,同比增30%;訂閱服務的凈銷售額同比增28%至55.56億美元;其他業務的凈銷售額同比增長44%至39.06億美元。亞馬遜AWS云服務銷售額同比增33%至102.19億美元。

          總的來講,亞馬遜一季度的財報數據并沒有驚艷四座,簡而言之,就是馬遜在在線零售和云領域的領導地位使其成為新冠病毒大流行期間的領頭羊,營收雖然增加了,但利潤卻減少了。

          對于下一季度的業績指引,亞馬遜預計營收將在750億至810億美元之間,同比增長18%至28%。在應對新冠疫情相關項目上,第二季度開支將達40億美元。預計運營利潤差異極大,在虧損15億美元到獲利15億美元之間,相比之下,去年同期運營利潤為31億美元。

          那么,通過對亞馬遜財務數據的了解之后,其實不難發現,即使作為行業的領頭羊在營收方面跑贏了市場,但疫情之下相應的難題也正在被看得清晰。

          疫情推高在線零售業務 市場競爭仍不可忽視

          2020年突如其來的疫情催生了在線零售的繁榮。

          在疫情的影響下,人們去實體店購物的需求受到限制,電子商務銷售一路飆升。亞馬遜成為名副其實的受益者,這使得亞馬遜在線商店的凈銷售額同比增長24%至366.52億美元。隨著越來越多的人選擇在家工作,并日益依賴亞馬遜來應對疫情,華爾街預計這將加速有利于亞馬遜和網購的長期趨勢。

          有資料顯示,亞馬遜的商品直銷在3至4月猛增,尤其是對于雜貨和其他消費必需品。這意味著,下一個季度,亞馬遜的在線零售業務還將受益于此次疫情,這也跟亞馬遜對二個季度的營收增長預計相吻合。

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          此外,據Recode的數據顯示,這場疫情促使亞馬遜Prime的用戶激增,要知道,亞馬遜在2019年年底擁有超過1.5億的Prime會員,在2019年的訂閱收入超過190億美元,大部分的訂閱收入來自會員費,這一數字較2018年的140億美元大幅增長。零售業務是亞馬遜的主要收入來源,毫無疑問,Prime訂閱量的增長還將拔高其營收增長空間。

          但疫情期間,沃爾瑪和其他零售商也正在加大力度吸引網上購物者。就拿沃爾瑪來說,同期股價同樣迎來逆勢上漲,并一度創下歷史新高。作為全球最大的零售商,在疫情帶動食品和家用必需品等日用品需求激增的背景下,沃爾瑪在3月份宣布,計劃額外招募15萬名臨時工,以應對搶購浪潮。4月19日,據美股研究社調查了解,沃爾瑪還將增加5萬名員工,訂單的暴增程度可想而知。

          早前,瑞士信貸上調了沃爾瑪股票的評級,稱新冠病毒危機正在"促進"美國消費者的購物模式發生"結構性改變",特別是"食品雜貨線上下單、到店提貨",這是沃爾瑪多來年投入數十億美元資金形成的模式;即使亞馬遜擁有全食超市連鎖和亞馬遜生鮮服務業務,也難以與之匹敵。

          要知道,沃爾瑪在美國擁有4700家門店,其中3200家提供"食品雜貨線上下單、到店提貨"服務,1600家提供配送服務。大約90%的美國人,其住所方圓16公里內必有一家沃爾瑪門店。更重要的是,沃爾瑪這種線上線下相融合的銷售模式,在疫情危機結束之后,依然能推動沃爾瑪增長。

          一旦消費者對沃爾瑪的這種渠道越來越,最終很有可能威脅到亞馬遜作為默認零售商的主導地位。

          云服務業務強勁增長 但需警惕市場份額被分流

          疫情導致大部分人居家隔離,亞馬遜云業務也從中受益。

          一季度,亞馬遜的云服務業務凈銷售額102.19億美元,比上年同期的76.9億美元增長33%,在總銷售額中所占比例較上年同期的13%增加至14%,運營利潤也高于上年同期的22.23億美元。云服務業務運營利潤的提升,表明這一業務的盈利能力正在變得強大。

          疫情催生居家辦公潮,憑借著亞馬遜云在全球市場的領導地位,收割了不少流量。因為這些人可能利用亞馬遜AWS提供的服務,這其中包括亞馬遜自己的產品,也包括亞馬遜的許多云客戶,如Netflix、Zoom和Slack。眼下,全球范圍內的疫情仍存在巨大不確定性,大眾以及云客戶對其服務需求的增長還將推動亞馬遜云在二季度的營收增長。

          數據顯示,AWS被應用于近200種產品和服務,從分析到商業應用和機器學習,它無所不包。AWS還控制著物聯網設備,并被許多公司用于運營IT業務。目前,AWS占據著全球45%的云計算市場份額,這意味全球幾近一半的市場份額劃歸在亞馬遜名下。

          但需要警惕的是,對手也在變得越來越強大。與之差距正逐步縮小,對亞馬遜的云霸主位置不斷發起挑戰。在Gartner的最新報告中,亞馬遜云服務的市場份額已經從2018年的47.9%下降到2019年的45%。與此同時,微軟云、阿里云、谷歌云則不斷上揚。數據顯示,他們在2019年的市場份額分別為17.9%、9.1%、5.3%。雖然與亞馬遜的市場份額相差甚遠,但卻在不斷縮小差距。

          微軟云在此次疫情期間同樣表現強勁。在其最新公布的今年一季度財報中顯示,Azure云基礎設施服務當季營收增長59%,商業云服務營收增長39%至133億美元,利潤率也增長4個百分點至67%。同樣,谷歌云也在同期內保持了高速增長態勢,財報數據顯示,期內其營收為27.77億美元,同比增長52%,憑借著強勁的業績表現和高速增長的云服務,市值突破9000億美元。

          而阿里云則在亞太市場快速增長,從2018年的26%上升至2019年的28.2%,接近亞馬遜和微軟在這一市場的總和。同期,亞馬遜份額則從18.2%下降至17.5%。對于偌大的亞太市場而言,如何實現快速增長恐怕還要跨過阿里云這道檻。

          費用支出加大伴隨招聘潮來襲 將推高運營成本影響利潤率

          亞馬遜在本月13日宣布,在上個月創造了10萬個新崗位的基礎上,將會額外招聘7.5萬名新員工。受此影響,次周一,亞馬遜股價收盤大漲逾6%。顯然,資本市場對亞馬遜這一舉動背后不斷擴大的市場保持了樂觀情緒。

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          但值得注意的是,這股招聘熱潮將進一步提高其運營成本,并可能損害亞馬遜投資者已經開始重視的運營利潤。財報顯示,當季運營利潤為39.89億美元,去年同期這一數據為44.2億美元。同比下滑的狀態正在考驗亞馬遜的綜合管理能力。而且,隨著疫情的持續蔓延,亞馬遜員工的穩定性也存在不確定性。這意味著,亞馬遜需要花成本和精力去維持隊伍的穩定性。

          而實際上,在疫情大流行之前亞馬遜就已經投入巨資,特別是在擴大交付運營方面,因為它試圖使1天的Prime交付成為常態。隨著公司積極雇用工人來幫助應對訂單猛增,臨時提高倉庫和送貨工人的工資以及應對AWS流量激增的問題,目前在幾個領域的支出可能會大幅增長。

          在亞馬遜上個季度的財報中,其第四季度的運輸費用每年增長43%,配送費用增長22%。直接購買的物業和設備增長了42%,而通過資本租賃在物業和設備上的支出增長了14%。此次財報顯示,亞馬遜的總運營支出為714.63億美元,高于上年同期的552.8億美元。

          隨著運營成本的持續高走,對利潤空間必會造成相應擠壓。這次財報呈現的利潤下滑、費用支出激增的狀態,也恰好合理的解釋了這一點。

          結語

          總的來講,亞馬遜一季度的財報喜憂參半,雖然營收超預期,但凈利潤的下滑卻不足安撫投資者們的心。不過,近期分析師們對亞馬遜的看法呈一片倒的樂觀態度。據美股研究社了解,在49名追蹤亞馬遜的分析師中,大部分給予亞馬遜股票的評級是"買入",只有2名分析師的評級是"持有", 沒有分析師建議拋售亞馬遜。

          不可否認,亞馬遜業務在疫情期間所展現出來的適應性。亞馬遜創始人貝索斯也表示,從網購到AWS再到Prime Video和Fire TV,當前的疫情危機以前所未有的方式展示了亞馬遜業務的適應性和持久性,但這也是我們所面臨的最艱難時期。疫情之下,亞馬遜挑戰與機遇并存。如何將這種刺激性的增長得以有效延續,在今后亞馬遜的長遠發展中尤為關鍵。

          本文經授權發布,版權歸原作者所有;內容為作者獨立觀點,不代表億歐立場。如需轉載請聯系原作者。

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