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        3. 馬曉龍Amos
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          “收費+重組”,豐巢在快遞圈投下兩枚炸彈丨億歐觀點

          馬曉龍Amos
          2020-05-07 · 11:32
          [ 億歐導讀 ] 從長遠角度來看,沒有一種商業模式可以僅通過免費的方式持續進行,收費和降成本是必然選擇。
          豐巢快遞柜,智能快遞柜,快遞柜,快遞+,物流信息化,物流+

          作者:馬曉龍Amos,圖片來自“特定授權”

          文丨馬曉龍

          編輯丨梁杰民

          一波未平一波又起,豐巢五一期間,在快遞圈扔下兩枚重磅炸彈。

          2020年4月30日五一前夕,第一枚炸彈被引爆,豐巢快遞柜開始收費。

          錢看似不多,但對于享受慣了快遞免費存放服務的用戶來說,并不是一件好事。

          豐巢會員服務

          更重要的是,快遞公司和快遞員或許從快遞柜服務中獲得的收益更大。

          由于快遞柜的存在,快遞公司可以加快貨物周轉率,減少貨物積壓,減輕倉儲壓力;而快遞員則可以縮短快遞交付距離,節省配送時間,提高配送效率。

          部分用戶由于現實原因,不能親自接收快遞,他們對于快遞柜的暫存業務是有實際需求的。

          其余用戶,還是希望享受面對面快遞交付的便捷服務,如果快遞員把快遞放快遞柜,對于這部分用戶,反而徒增阻礙,損害了他們的利益,直接將“豐巢快遞柜超12小時將收費”相關話題送上微博熱搜。

          微博“豐巢快遞柜超12小時將收費”話題

          從免費,到打賞收費,再到收費,豐巢在收費的道路上加速奔跑。

          那么,豐巢為何如此心急?難道不擔心由于漲價可能會喪失現存和嚇退潛在用戶?

          據公告顯示,2019年豐巢營收16.14億元,虧損7.81億元。由此可見,豐巢率先開啟收費模式,部分原因是為了彌補虧損,甚至寄希望于未來可以帶來盈利。

          開源節流,收費,只是開源,節流,豐巢會如何考慮?

          緊接著,5月5日晚間,也就是五一假期的最后一天,豐巢拋出了第二枚炸彈——順豐控股發布公告宣布,豐巢擬與中郵智遞(中郵速遞易運營主體)進行股權重組,交易完成后,中郵智遞成為豐巢全資子公司運營,原股東中郵資本、三泰控股將合計持有豐巢28.68%股權。

          這是一個什么概念呢?

          據國家郵政局、公司公告等公布數據,截至2020年3月31日,豐巢擁有機柜18萬個,市占率約44%,快遞柜領域毫無疑問的頭號玩家;中郵速遞易擁有機柜10萬個,市占率約25%,位列第二。

          天風證券分析指出,從網絡效應來看,豐巢在一二線城市市占率更高,一線城市市占率超過70%,中郵速遞易在低線城市網絡更強,因此本次豐巢完成收購之后,豐巢網絡效應有望進一步增強,將實現高中低線城市的全面覆蓋。

          此次老大與老二之間的“聯姻”,可謂強強聯手,合計市占率將達到69%左右,競爭優勢顯著,基本形成壟斷格局。

          對于快遞圈的影響

          快遞柜屬于重資產基建項目,不僅需要投入一次性的建設費用,此后每年還需要支付場地費、電費、維護費以及折舊成本,投入十分巨大。

          與豐巢可謂同命相連,中郵速遞易的日子也不好過。2019年,中郵速遞易營收4.29億元,虧損5.17億元,虧損成為行業常態、燒錢成了續命神藥。

          億歐分析師施展認為,快遞柜行業普遍虧損的現狀,或將說明快遞柜當前的商業模式有待進一步改善。

          所以豐巢收費了,盡管其投資收益率可能也無法滿足資本的期望,但至少可以彌補一些虧損;同時可以倒逼用戶加快取件頻率,增加快遞柜的周轉率。

          如果想進一步減少虧損,甚至實現盈利,豐巢選擇“連橫”。以期達到規模效應,不斷降低成本,不斷降低收費,解決了最末端的配送效率低、成本高等問題。

          可以說,豐巢通過“收費+重組”這一套組合拳,給深陷虧損泥潭的快遞柜行業帶來一種解決辦法。

          順豐也在公告中表示,與為了做大做強智能快遞柜主業,整合行業優質資源,快速搶占快遞物流最后一公里的優勢區位,向快遞員和消費者提供更加優質的服務。

          為何此時出手?

          那么,豐巢為何在此時收費和重組?

          主要原因在于上文中提到的盈利難問題,而直接原因或將來自疫情的推動。

          遞易智能CEO鄒建華告訴億歐,疫情期間,“無接觸”投遞訴求激增,得到C端用戶自下而上的認可,智能快遞柜、取餐柜等制造商受益明顯。

          疫情過后,部分用戶對于快遞柜的使用已經產生粘性,豐巢順勢收費,有點“趁熱打鐵”的味道在里面。

          但是用戶并不傻,免費的快遞柜用著好好的,突然收費,部分用戶自然不會買賬。這時用戶一般會有兩個選擇:或拒絕豐巢的收費服務,或選擇其他可替代的快遞柜寄存服務商,誓如阿里的菜鳥和京東的自提柜。

          雖然豐巢目前市占率行業第一,但尚不具備壟斷的實力。所以豐巢與中郵速遞易重組,拿下近70%的市占率,既通過資源整合實現成本結構、網絡規劃、資源共享的優化與協同,又將由于收費而造成的用戶外溢的可能性進一步降低。

          鄒建華更是樂觀地認為,疫情結束后,快遞柜的需求將大幅增加。

          “收費+重組”背后的野心

          據順豐公布的2019年財報顯示,實現營業總收入1123億元,首次突破千億大關,較上年同期增長 23.37%。歸屬于上市公司股東的凈利潤 57.97 億元,較上年同期增加27.24%。

          在傳統業務時效件領域,順豐時效件2019年的快件量48.31億票,同比增長25.84%。然而,時效件的營收占比不升反降,并且是連年下降,其中一個重要原因是單票收入在下滑。

          單票收入數據證實了這一點,2019年順豐的票均收入為21.94元,比上年同期23.26下滑了1.32元。

          要知道,在2019年,順豐時效件營收占總營收比重的50.38%,在收入結構中占大頭的時效件營收下滑,可以說給順豐敲響了警鐘。

          另一方面,隨著2020年4月29日,韻達公布了2019年財報,坐實了此前“阿里入股韻達”的傳言,阿里持股15%。

          至此,阿里已將四通一達和百世六家快遞公司打上了阿里的印記,幾乎占據了快遞領域的半壁江山,收編韻達后,為阿里系快遞再加砝碼。

          民營物流逐漸形成以阿里系、順豐、京東物流為主的“三足鼎立”格局,阿里系再添韻達一員猛將,京東物流則從電商延伸到物流,擁有強大的物流體系。

          反觀順豐,2019年時效件營收同比下降,加之阿里系、京東物流動作頻頻,目前處境相對尷尬。而打出“收費+重組”這套組合拳,或將是順豐在試水新的商業模式。

          具體的實施效果到底如何,能否彌補虧損,又能否可持續,商業邏輯是否經得起時間考驗,目前尚不得知。

          與此同時,豐巢或將將面臨如下問題:用戶由于再次選擇而造成的流失、行業競爭加劇、重組效果不及預期。

          從長遠角度來看,沒有一種商業模式可以僅通過免費的方式持續進行,收費和降成本是必然選擇。對于快遞柜行業來說,收費和降成本是遲早的事情,只是豐巢作為先行者率先啟動。

          本文來源于億歐,原創文章,作者:馬曉龍Amos。轉載或合作請點擊轉載說明,違規轉載法律必究。

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