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          份額不足3%,迦南智能何以在智能電表市場中脫穎而出?

          張繼文
          2020-08-01 · 17:16
          [ 億歐導讀 ] 智能電表改造基本完成,智能電表招標金額逐年下降,迦南智能卻依舊保持高速增長。迦南智能高速增長的背后原因是什么?新一輪替換周期尚未來臨,迦南智能將如何應對?
          智能制造,新能源汽車,電力物聯網,智能電表

          作者:張繼文,圖片來自“123RF”

          撰文丨張繼文

          編輯丨常亮

          如果家里電表欠費,人們第一反應是拿出手機、打開微信或支付寶完成繳費。人們生活之所以發生了翻天覆地的變化,是因為電表更加智能了。

          19世紀初到今天,電表經歷過感應式、電子式、智能式三個階段。2009年開始,國內開始了智能電表的改造工作。自此開始,智能電表行業進入快速發展期,一批智能電表企業迅速成長,迦南智能便是其中一家。

          雖然迦南智能進入行業相對較晚,但它抓住行業變革契機,參與國家電網新產品研發過程,在行業內取得了一定競爭優勢。2017-2019 年,在單相智能電表領域,公司市場排名由21 名上升至9名。時至今日,智能電表改造基本完成,智能電表招標金額逐年下降。

          即便如此,迦南智能卻依舊保持高速增長:2017—2019年,迦南智能的營業收入分別為3.21億元、4.36億元、4.95億元。迦南智能高速增長的背后原因是什么?新一輪替換周期尚未來臨,迦南智能將如何應對?

          積極擁抱“電力物聯網

          根據國家電網發布的《社會責任報告》,國家電網 2017 年累計實現用戶采集 4.47 億戶,采集覆蓋率達到 99.03%。這意味著國家電網在 2017 年已完成智能電表全覆蓋,智能電表安裝量下降,致使 2017 年智能電表招標金額減少,行業進入了調整期。

          電表屬于強制檢定設備,到期需要更換,而且更換周期一般為5-8年。不過,國家電網尚未大面積展開新一輪智能電表改造工作。

          上一輪智能電表替換黃金期剛剛過去,新一輪替換狂潮將至未至。智能電表企業整裝待發,為下一波替換做準備。如今,智能電表新標準尚未出臺,智能電表企業努力的方向將是哪里?

          未來國內智能電表的需求主要來自三個方向:第一、上一輪智能電表已到輪換期,需要逐年進行大面積輪換;第二、新增用戶需求增加,如新增城鎮住宅的安裝需求、新增農村住宅安裝需求、新增工業用戶需求;第三、智能電表新能源領域的應用需求,主要包括充電樁和分布式光伏發電等。

          新技術標準制定仍需一段時間,短期內智能電表替換量會保持穩定增長但不會出現大幅增長;而新增用戶帶動的智能電表需求也不是增量市場。

          根據國家能源局公布的數據,隨著我國經濟穩定發展,全社會用電量持續增長,由2010年的 41,923 億千瓦時增長至 2018 年的 68,449 億千瓦時,年均復合增長率為 6.32%;隨著我國城鎮化以及家庭電氣化水平的逐步提高,居民生活用電量保持穩步增長,但增幅不大。

          綜上所述,新能源市場尤其是充電樁和分布式發電兩大領域的應用需求增長潛力最大。

          近年來,新能源汽車越來越受到社會認可,充電樁也隨之成為重要的基礎設施建設。今年3月,新能源汽車充電樁被納入“新基建”概念,充電樁市場規模將會進一步擴大。

          2018年,我國新能源汽車的銷量為125.6萬輛,充電樁市場規模約為465億元。

          按照測算2018年充電樁市場規模的方法,到2025年我國新能源汽車年產銷達到700萬輛,屆時充電樁的市場將會超過2400億元。智能電表作為充電樁中電池儲存與管理的關鍵部件,占充電樁成本的10%。由此推算,智能電表在新能源領域應用的市場規??蛇_到240億元。

          國內智能電表市場增量日漸縮小,產能過剩情況日益嚴重,智能電表進入艱難時期。此時,新能源汽車充電樁需求逐漸成長,在一定程度上能暫時緩解智能電表企業的危機。

          為了及時抓住新能源市場的機遇,迦南智能積極參與電動汽車充電樁項目研發,目前已取得多款行業認可的第三方試驗報告。

          雖然新能源市場在短期內可以帶動智能電表行業發展,但電表行業想要一掃陰霾,仍需“新標準”政策出臺。在新政策出臺之前,智能電表企業已經感知到“電力物聯網”將是未來行業發展趨勢。

          根據國家電網數據顯示,目前國網系統接入的終端設備超過 5 億只,國家電網規劃預計到 2025 年接入終端設備將超過10 億只。到 2030 年,接入的終端設備數量將達到 20 億只,整個“泛在電力物聯網”將是接入設備最大的物聯網生態圈。

          智能電能表作為電網的終端計量及感知設備,是泛在電力物聯網的關鍵一環。隨著泛在電力物聯網的興起,以及新標準的啟用,電網公司對產品質量要求將會進一步提升,部分研發能力弱、資金規模小的企業將會逐步退出智能電表市場。

          研發

          與上市公司相比,迦南智能的研發實力尚有不足之處。2016年-2019年,迦南智能研發費用率為3.30%、3.59%、3.97%,而同行可比公司均值分別為5.22%、5.81%、6.32%。如果迦南智能研發投入不足,很有可能導致公司錯失“電力物聯網”的機遇。

          因此,迦南智能本次募投項目之一為研發中心建設項目,隨著資金的到位,它在研發方面的投入將進一步增加。未來,迦南智能的產品獲取溢價的能力將會增強。

          如今,整個智能電表行業均面臨著產能過剩的局面。面對這樣情況,迦南智能如何規劃未來?

          勇敢奔向海外市場

          經過多年發展,迦南智能早已在技術儲備、產品質量、服務體系等多方面形成了核心競爭力,并成為了國家電網的重要供應商之一。

          在智能電表行業進入調整期的時候,迦南智能只需加大研發、保存實力;等到智能電表進入新一輪更新換代的時候,迦南智能順勢進入便可再次收割一波紅利??墒?,迦南智能仍在為開拓市場積極努力。

          在國內市場,迦南智能的市場地位持續提升。2017年-2019年,迦南智能的智能電表及用電信息采集終端市場占有率由 1.88%上升至 2.47%,中標金額由 1.92 億元上升至 3.95 億元。在全國智能電表安裝量下降的前提下,迦南智能中標金額依舊存在大幅增長,其實力可見一斑。

          值得注意的是,迦南智能的市場份額依舊沒能突破3%。不過,智能電表企業也遇到了同類問題。

          市場占有率

          迦南智能不足3%的市場份額的確不高,但它與同行公司相比差距并不大。在上市企業中,炬華科技(300360)、威勝控股(03393.HK)、三星醫療(601567)的市場占有率連續三年超過了3%,但其市占率的成績并不喜人。2017年-2019年,這三家企業市占率連年走低。

          在國內智能電表行業,單個企業市場份額低于10%的現象也是常態。而這種企業規模小且分散的狀態,與國家電網和南方電網的均衡政策有著很大關系。

          國內智能電表主要由國家電網和南方電網集中招標采購,每年國家電網平均會開展3-4次智能電表招標,南方電網也有1-2次。而且每年的招標數量巨大,約有100多家廠商中標。這種方式制約了行業集中度過高的現象,卻讓中標企業難以壯大規模。

          正如迦南智能現在的局面:企業已經進入到成熟階段,但企業規模卻很難做大。為了擺脫自身的尷尬境遇,迦南智能決定走向海外市場。

          與國內市場不同,國外智能電表的安裝速度慢于國內,大規模的全球性智能電網建設為智能電表帶來更廣闊的市場需求,也為我國智能電表生產企業出口創造了良好的市場條件。

          早在2015 年,迦南智能布局便開始布局全球市場,結合南美和非洲主要電力公司的用電管理需求,提升了LoRa/PLC/RF/zigbee 等多信道組網功能和自適應通訊技術,實現了國際市場產品的技術儲備。

          隨著國內市場競爭愈加激烈,國內炬華科技、科陸電子(002121)、林洋能源(601222)等公司紛紛在海外布局,拓展業務版圖。為了搶占更多市場份額,2019年迦南智能主動降低出口類單相智能電表定價。

          此外,迦南智能預計投資2.2億元建設“年產350萬臺智能電能表及信息采集終端項目”,解決公司產能不足的現狀。同時,迦南智能正在積極開拓非洲、東南亞、南美等海外市場,該項目可以為公司拓展海外市場奠定堅實基礎。

          2009年-2017年,我國基本完成了智能電表安裝替換工作。上一個八年,迦南智能抓住了機遇,成為了智能電表的前十強;為了迎接下一個八年,迦南智能加大研發投入,布局“電力物聯網”;為了站到更高的位置,迦南智能發展海外市場,擺脫“招標”帶來的束縛。未來,迦南智能國內外版圖不斷拓展,其業績仍會保持高速增長。

          本文經授權發布,版權歸原作者所有;內容為作者獨立觀點,不代表億歐立場。如需轉載請聯系原作者。

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