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          突破產能瓶頸后,壹石通能否成為電動汽車最大供應商?

          張繼文
          2020-08-01 · 17:10
          [ 億歐導讀 ] 如今,新能源汽車的蓬勃發展,帶動了鋰電池產業鏈的快速發展。壹石通作為全球第二將能否超越行業龍頭NabaltecAG?隨著市場競爭愈發激烈,壹石通如何保持自身優勢?
          高分子材料,動力電池,鋰離子電池,勃姆石

          作者:張繼文

          提到新能源汽車,很多消費者第一反應并不是“節能環?!?,而是“汽車自燃”。

          2019年4月,一輛特斯拉汽車在上海某地下停車場自燃;5月,一輛理想ONE汽車在行駛過程中突然冒煙,隨后便著了火;此后,國產新能源汽車品牌蔚來、威馬、小鵬均發生了自燃事件。

          實際上,自燃問題一直困擾著車企,無論是傳統燃油汽車還是新能源汽車均會出現該問題。不同的是,新能源汽車的電池問題是自燃的主要原因。電動汽車、電動自行車的動力來源主要來自“動力電池”,因此,動力電池是純電動汽車安全性的“七寸”所在。

          動力電池主要由“正極材料”、“負極材料”、“隔膜”、“電解液”和其他部件組成,其中“隔膜”是保證電池體系安全的關鍵材料。在“隔膜”材料中,“勃姆石”可以有效避免電池發生自燃或爆炸的情況,提高電池安全性,因此其在新能源電池“隔膜”材料中的占比不斷提升。

          作為國內勃姆石材料的核心供應商,壹石通與寧德時代(300750)、三星SDI、比亞迪(002594)等多家知名企業保持長期穩定的合作關系,而且,壹石通的“勃姆石”產品在行業處于領先地位。根據高工產業研究院統計, 2019年壹石通的“勃姆石”出貨量全國第一。

          在全球市場,壹石通的“勃姆石”出貨量占全球“動力鋰離子電池用勃姆石”出貨量的36%,僅次于德國的NabaltecAG。如今,新能源汽車的蓬勃發展,帶動了鋰電池產業鏈的快速發展。壹石通作為全球第二將能否超越行業龍頭NabaltecAG?隨著市場競爭愈發激烈,壹石通如何保持自身優勢?

          保障安全,“勃姆石”優勢明顯

          “動力電池”主要由四大材料:“正極材料”、“負極材料”、“隔膜”、“電解液”和其他部件組成?!罢龢O材料”、“負極材料”和“電解液”直接參與電池“電化學反應”過程。而這三種材料是事故源頭,也是解決安全問題的關鍵所在。

          電池“電化學反應”過程主要分為充電和放電兩個過程:在充電過程中,正極上的電子會跑到負極上。這時,正鋰離子Li+進入“電解液”里,“爬過”隔膜上彎彎曲曲的小洞,與負極上的電子結合;在放電過程中,負極上的電子跑回正極上,正鋰離子Li“原路返回”,與電子結合。

          雖然“隔膜”是一層薄膜,在充電和放電過程中,卻可以防止正極和負極直接反應而發生短路。因此,“隔膜”既可以有效支撐電池完成“電化學反應”,又可以保證電池安全。

          由于隔膜主要原材料“聚乙烯”和“聚丙烯”對溫度要求比較高。溫度過高時,隔膜會發生嚴重的熱收縮,導致電池的正負電極接觸而出現短路,最終引發事故。然而,新能源汽車的電池長期處于高溫、高振動的環境下,電池發熱情況會經常出現。

          正因如此,如何保證隔膜遇熱不變形,成為整個行業關注的焦點。

          為了提高隔膜的“熱穩定性”,“涂覆技術”逐漸被應用于電池生產。隔膜表面涂上“涂覆材料”,這種方式不僅提高“拉伸強度”和“透氣速率”,還大幅提高隔膜的“熱穩定性”,從而提高電池的安全性。因此,“涂覆材料”很大程度上影響了“隔膜”性能。

          因為“勃姆石”和“氧化鋁”這兩款材料優勢明顯,既可提升隔膜的“熱穩定性”,還可以保證隔膜的正常工作。因而以“勃姆石”和“氧化鋁”為主要涂覆材料的隔膜深受下游客戶歡迎,且已形成產業化應用。而且,“氧化鋁”在隔膜上應用更為廣泛。

          不過,氧化鋁硬度較大,在切割和涂覆過程中,對機械磨損大;在成本上,氧化鋁偏高。相較之,勃姆石具有吸水率低、硬度低、涂覆比重輕等性能優勢。

          綜合評估,“勃姆石”更勝一籌,也有望成為“隔膜涂覆材料”下一階段的主流應用路線。早在2008年,壹石通便開始關注勃姆石在電子通信及電池行業的應用前景,并著手進行相關研究。

          2013年,壹石通和下游鋰電池生產廠家緊密合作,開始在鋰電池電芯隔膜上涂覆“勃姆石”;經過反復試驗及客戶產品驗證,壹石通的“勃姆石”在 2014 年實現對外銷售,與寧德時代等電池企業確立了產品供應關系。

          時至今日,壹石通已經成為了國內領先的“勃姆石”生產商。根據高工產業研究院統計,2019年壹石通的“勃姆石”出貨量全國第一,全球第二。

          作為國內產量及技術首屈一指的勃姆石材料企業,壹石通與全球第一NabaltecAG的差距逐漸縮小。接下來,壹石通該如何追上NabaltecAG?

          補充產能,搶占全球市場

          2019年,德國NabaltecAG的“勃姆石”出貨量占全球出貨量的37%,壹石通的全球市場份額為36%。在全球市場中,壹石通僅差一個百分點,便可超越NabaltecAG。恰好,新能源汽車的蓬勃發展,帶動了鋰電池產業鏈的快速發展,也讓壹石通更有希望快速搶占市場份額。

          新能源汽車具有節能、環保等優勢,全球各國紛紛出臺政策支持“新能源汽車”生產與銷售。在此背景下,“新能源汽車”的全球銷量逐年增長。高工產業研究院預測,2025 年達到 1,154 萬輛,2019年至 2025 年復合增長率達到 31.72%。

          新能源汽車的銷量逐年提升,帶動了電池產業鏈發展:動力鋰電池作為新能源汽車最重要的組成部分,全球主要的動力鋰電池生產企業也逐步進行擴產,以滿足未來市場的需求。

          國內最具國際競爭力的動力電池制造商寧德時代正在積極擴充產能:2019 年 6 月計劃在德國增加投資到18 億歐元,預計實現14GWh電池產能;2019 年9月計劃在四川投資不超過 100 億元的動力鋰電池制造基地,將新增產能30GWh。

          此外,比亞迪、孚能科技(688567)、三星 SDI等國內外“動力鋰電池”生產商均開始實施擴產計劃?!皠恿︿囯姵亍鄙a商擴產的信號傳到上游,便刺激了“勃姆石”需求量增長。

          需求量預測

          根據高工產業研究院預計,2019年全球“動力勃姆石”需求量為1.30萬噸,2025年需求量為10.61萬噸;2019 年我國“動力勃姆石”需求量為 0.66 萬噸,2025 年需求量為 4.46 萬噸。無論是中國市場還是全球市場,“動力勃姆石”需求量均呈快速增長。

          市場需求與日俱增,讓壹石通離世界第一的位置更進一步。不過,隨著壹石通業務規模持續擴大,現有產能難以滿足勢頭正好的市場需求。

          壹石通招股書顯示,2017-2019的電池材料產能利用率從89.8%上升至104.2%。面對未來逐年上升的產品需求,產能瓶頸將成為制約壹石通快速發展的重要因素。

          為了解決產能問題,壹石通計劃募集1.06億元,用于增加“勃姆石”產能。該計劃預計新增6000噸/年,解決現有產能瓶頸問題。與此同時,一旦壹石通的“勃姆石”產能得以釋放,它便可以增加市場份額,甚至持續拓展全球版圖。

          受新能源汽車快速發展帶動,壹石通迎來高速發展期。但未來競爭會越來越激烈,壹石通又將如何應對?

          受益5G,發展新增長點

          當壹石通坐到世界第一的位置后,它的焦慮會遠遠多于喜悅。曾經龍頭會隨時發起進攻,其他公司也會虎視眈眈。任何隱憂都會對壹石通構成威脅。

          從業績來看,壹石通表現的確出色:2017-2019年營業收入分別為7538萬元、1.16億元、1.65億元,逐年增加;2017年-2019年凈利潤分別為734萬、2103萬和4446萬,與營收保持同向增長。

          不過,壹石通仍然存在著較大隱憂:客戶集中度過高。壹石通主要客戶為寧德時代、璞泰來(603659)、生益科技(600183)、日本雅都瑪、陶氏、杭州高新(300478)等。2017年-2019年,壹石通向前五名客戶的銷售收入占營業收入的比例均超過 70%,客戶集中度較高。

          其中,壹石通向寧德時代銷售電池材料所實現的收入占營業收入的比例分別為32.34%、30.16%和 28.65%。

          現階段,壹石通主營產品主要是電池材料、電子材料和阻燃材料三大類,其中電池材料貢獻最大。2017 年至 2019 年,壹石通電池材料銷售收入快速增長,分別為 3,874.77 萬元、6,798.04萬元和 11,222.36 萬元,占營業收入的比重分別為51.41%、58.84%和 67.97%;而電子材料和阻燃材料這兩類產品的銷售收入則處于穩定狀態。

          業務

          從業務來看,壹石通“電池材料”產品是公司業績主要來源;從客戶來看,壹石通過于依賴寧德時代。如果壹石通流失了寧德時代這一大客戶,勢必影響其業績。

          為了擺脫自身對單一業務、單一客戶依賴,壹石通也在悄悄布局。在本次募集資金投資項目中,壹石通預計投入約1億元人民幣,用于新增“5G通信關鍵填料”的產能。

          如今,5G基礎建設如火如荼地進行,5G產業鏈的確存在巨大機遇。壹石通能否收割一波紅利?壹石通擴充“5G通信關鍵填料”產能的信心來自哪里?

          隨著5G的大規模商用,通信技術升級帶來通信頻率和傳輸速率的大幅提升,高頻高速“覆銅板”已成為發展趨勢?!案层~板”是電子工業的基礎材料,廣泛用在電視機、收音機、電腦、計算機、移動通訊等電子產品。

          在5G天線、功放、雷達等部件中,“覆銅板”也起到至關重要的連接作用。

          5G傳播速度極快、頻率極高,其信號衰減較嚴重,因而5G領域對“覆銅板”信號傳輸性能要求非常高。傳統“覆銅板”受材料特性影響,無法滿足高頻信號傳輸質量要求,因此更換新型基材材料和填充材料成為主要方向。

          由于“二氧化硅”具有高穩定性、高導熱性等優良性能,可大幅改善電子產品的信號傳輸質量。因此,覆銅板生產配方中添加“二氧化硅”,成為提升“線路板”性能的重要方式。

          但隨著二氧化硅的填充量增加,二氧化硅在樹脂中會出現分散困難,易出現團聚等問題。如何進一步提高二氧化硅的填充量,成為覆銅板行業研究的重要課題。

          一直以來,日本公司在“二氧化硅功能填料”市場擁有長期的技術積累及下游應用的經驗積累,無論在市場還是技術上均有優勢。

          在市場上,日本龍森公司、日本電化株式會社和日本新日鐵公司三家企業占據全球球形二氧化硅功能填料70%的市場份額;在技術上,日本廠商仍處于行業先進地位。

          在日本企業強勢壟斷下,壹石通仍對“二氧化硅”市場充滿信心,背后原因是什么?

          其實,壹石通已攻克了“二氧化硅”填充量難以增加的難題。壹石通降低了“二氧化硅”粉體中的雜質,讓“二氧化硅”粉體比重可以控制,從而提高了“二氧化硅”的填充比例。

          如今,壹石通“二氧化硅”粉體材料的下游客戶包括生益科技等國內領先的覆銅板生產商,并由此進入國際領先通信設備供應商的 5G 供應鏈。另外,它還與全球 PCB 板領先廠商美國等行業領先企業建立了合作關系。

          隨著5G建設加快,“二氧化硅”市場也會大規模發展。根據新材料在線統計,功能填料約占覆銅板總成本的 2-3%,2019 年“覆銅板用功能填料”市場規模為 13.8 億元,預計到 2025 年市場規模將達到 35 億元。

          此外,“二氧化硅”作為功能填料還被廣泛用在集成電路封裝中。根據新材料在線統計,2019年國內環氧塑封料用功能填料需求量為 9.2 萬噸,預計2025年市場規模將達到18.1萬噸。

          因此,壹石通擴充產能,不僅可以滿足客戶對5G填料的需求,還可以滿足未來持續增長的半導體封測市場需求。更重要的是,壹石通“電子材料”業務有望成為新增長點,為其公司業績保駕護航。

          下游新能源汽車行業的發展,讓壹石通有了超越全球第一NabaltecAG的機會;產能擴充和業務拓展均讓壹石通更有實力穩居世界第一。隨著新增產能逐步釋放,壹石通在全球市場中的地位也會更加穩固。

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