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        3. 黃兆琦
          億歐 億歐科創分析員,郵箱huangzhaoqi@iyiou.com,微信號wx15629598701,歡迎交流。

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          國外技術“卡脖子”,國產OLED材料廠商奧來德能突破重圍嗎?

          黃兆琦
          2020-09-03 · 09:50
          [ 億歐導讀 ] 中國OLED顯示屏上游材料的研發和生產長期被德國、美國、日本企業壟斷,是國內企業的“軟肋”。奧來德在有機發光材料和蒸發源兩項主營業務上均已實現了自主研發,有利于代表國產OLED材料廠商突破外企重圍。
          手機,OLED,有機發光材料,蒸發源

          作者:黃兆琦,圖片來自“Unsplash”

          當下,智能手機屏向著更輕薄、更清晰的方向不斷更新,OLED顯示屏正成為新潮流。三星雙旗艦S/Note系列、iPhone X、小米10、華為P40等品牌型號的智能手機都使用了OLED顯示屏。2019年,在國產OLED手機出貨數量上,小米增幅達到120%,華為更是飆升287%。為何OLED屏會成為新一代智能手機的首選項?

          OLED面板由一顆顆微小單元組成,猶如成千上萬個“小燈泡”,通電即可自發光。由于不需要背光源,OLED顯示面板可以做到很輕薄,并且亮度高、能耗低。此外,它還可以彎曲,因而被廣泛應用于智能手機和曲屏電視。

          隨著中國市場對OLED顯示屏的需求擴大,一些比較成熟的顯示面板制造商如京東方、和輝光電以及維信諾已經出現。然而,由于起步較晚,OLED面板上游材料的研發和生產,仍然是國內企業的“軟肋”。德國、美國、日本等國家企業壟斷了上游材料和設備制造,中國OLED屏生產廠商被“卡脖子”的狀況由來已久。

          有機發光材料蒸發源,是生產OLED面板的上游必備產品,奧來德在這兩項主營業務上均已實現了自主研發。面對產業鏈上游的高技術壁壘,奧來德如何切入?在國外企業的壟斷格局下,奧來德能否代表國產OLED材料廠商突破重圍?

          中國OLED行業“大而不強”

          市場調研機構Omdia公布的數據顯示,2019年中國中小尺寸OLED面板出貨量達到1.05億片,較2018年的3200萬片提高了228%;其全球市場份額已超過28%,而這一數字在2017年幾乎為零。三年間中國的OLED顯示屏產量飛躍式增長,已經實現規?;a。

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          OLED面板出貨量的高速增長來自其市場應用的普及化。

          目前全球排名前三的筆記本電腦企業、排名前五的智能手機企業、80%的電視機企業和90%的智能手表企業,均已推出配有OLED屏幕的終端產品。

          中國是全球最大的消費電子產品生產國、消費國和出口國。從生產上看,2018年中國手機、計算機和電視產量分別占全球總量的90%、90%和70%以上,均穩居全球首位;從消費上看,智能手機、臺式計算機、電視出貨量分別占全球27.8%、20%、20%;從出口看,主要消費電子產品出口額占中國外貿出口總額近12%。

          中國大陸AMOLED顯示面板的產能隨著終端產品的普及不斷擴大,營收增速自2017年以來呈倍數式增長,收入金額到2023年預計達到2017年的80倍以上。

          除智能手機與電視以外,OLED顯示屏也是智慧駕駛、智能家居、移動穿戴、遠程醫療等領域產品顯示面板的首選。5G應用普及后,物聯網行業將迎來黃金發展期,高清、逼真的視頻傳播方式將進一步帶動OLED顯示屏的市場需求。

          然而,中國OLED面板企業的上游材料生產卻被國外企業主導,高技術壁壘成為了中國OLED材料自主生產的“攔路虎”。

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          (圖片來源:奧來德招股說明書)

          有機發光材料和蒸發源是OLED產業鏈上游的關鍵環節。奧來德在這兩項產品上均已實現了自主研發生產,是國內為數不多的代表性企業。從市場份額來看,奧來德產品的國內市場占有率已超過35%,為全國第一,在國際市場上卻僅有1.5%。中國OLED行業現狀是“大而不強”。

          目前,國際知名的有機發光材料公司包括德國默克、美國陶氏、日本出光等;在蒸鍍設備方面,僅日本佳能Tokki一家公司市占率就達到了90%。全球OLED設備企業的競爭格局呈現出典型的寡頭壟斷,排名靠前的設備企業總市場占有率超過85%。中國企業相對而言規模較小、核心技術亟待突破。

          OLED產業鏈上游材料市場需求持續擴大,但由于技術壁壘高,目前全球市場被國外企業掌握,奧來德能夠率先自主研發生產有機發光材料和蒸發源,是中國企業打破技術壟斷的良好開端,對提高其在OLED產業鏈中的核心競爭力具有重要意義。

          有機發光材料:從前端到終端

          為了避免核心技術被國外企業“卡脖子”,奧來德在有機發光材料上加大研發投入,實現了從“前端”到“終端”的跨越。

          OLED面板所需的有機發光材料在生產上分為中間體(原材料)、前端(粗品)和終端(升華品)三個階段。前端材料生產工藝簡單,技術壁壘小,但無法直接供面板廠商使用。經過升華提純工藝后,由前端材料轉化成的終端材料可以直接用于OLED顯示和照明等領域。由于提純工藝復雜,技術門檻高,大部分廠商集中于OLED中間體和前端材料的生產。

          因此,掌握利潤率較高的終端材料生產技術成為企業競爭力的必備條件。奧來德如何做到在該領域先發制人?

          奧來德能實現終端材料的自主化生產,與其長時間的技術積累和研發投入息息相關。

          自2005年成立以來,奧來德就專注于有機發光材料的研發。創立初期,吉林大學以專利“酚基-吡啶或其衍生物的金屬配合物”對奧來德出資,高校合作模式為奧來德打下了良好的研發團隊基礎。

          2010年,奧來德開始走出國門,向韓國、日本的AMOLED生產線提供有機發光材料產品。受資金和研發能力限制,2011年以前奧來德仍以生產和銷售中間體、前端材料為主。

          2014年國內建成了首批AMOLED產線,逐步實現AMOLED面板產品的量產。此時,奧來德已積累了近10年的有機發光材料研發、生產經驗,開始具備供應AMOLED終端材料的能力。

          經過15年的技術積累,如今奧來德在發光材料上已擁有發明專利101項,研發人員占比達23.46%,其中本科以上學歷人員超過85%。此外,奧來德已經與維信諾集團、和輝光電、TCL華星集團、京東方、天馬集團、信利集團等企業建立了合作關系,擁有良好的市場口碑。

          中國唯一蒸發源量產企業

          除有機發光材料以外,用于OLED面板蒸鍍的蒸發源是奧來德另一主營產品。2018年以后,蒸發源在其總營收中占比已超過50%,成為奧來德新的增長點。

          在終端有機發光材料實現自主生產后,奧來德為何開始主打蒸發源產品?它又如何攻破蒸發源技術難關?

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          OLED面板的發光效率、顯示顏色以及良品率都與蒸鍍設備密不可分。蒸發源作為蒸鍍的核心組件,其性能決定了蒸鍍過程中的鍍膜厚度和均勻度,可視作蒸鍍設備的“心臟”。

          全球擁有較大規模OLED生產線是國家是韓國和中國,因而國內企業能夠在蒸鍍設備相關技術上實現自主研發意義重大。然而,目前三星、京東方、LG、維信諾等大型面板廠商都采用的是日本Tokki蒸鍍機,中國企業尚無法獨立生產。

          奧來德在多年研發、生產有機發光材料的過程中,深刻理解了蒸發源對材料蒸鍍的關鍵作用,因而率先選擇從蒸發源切入蒸鍍設備。

          2012年奧來德就已經開展蒸發源產品市場調研工作,并啟動研制項目。依托4.5代線、5.5代線,奧來德充分了解蒸發源的結構及設計特點,在此基礎上開始設計6代線蒸發源。

          經過5年的樣機制作和測試后,奧來德的蒸發源產品于2017年正式投產。成都京東方在同年建立了中國大陸首條6代AMOLED生產線,奧來德蒸發源在該條生產線的成功應用代表其產品量產已經實現。

          此后,奧來德陸續取得了云谷(固安)、武漢華星、武漢天馬及合肥維信諾等知名面板廠商的蒸發源訂單。當前,國內面板廠商已招標采購的蒸發源產品主要來自于奧來德、韓國YAS、日本愛發科、韓國SNU等廠商,奧來德是其中唯一的中國企業。

          從2018年開始,隨著蒸發源產品成功量產并確認收入,奧來德營業收入由4144.04萬元迅速增長至2.62億元,增幅高達533.29%,扭虧為盈。兩年間,蒸發源對奧來德毛利的貢獻超過了60%,已成為其業績增長的主要驅動力。

          奧來德作為國內OLED行業代表性的材料廠商,自主完成了有機發光材料和蒸發源的研發和生產。從與院校合作起步,到與京東方等知名OLED面板企業合作,奧雷德致力于打破國外企業在OLED產業上游的技術壟斷。

          未來,奧來德將重點投入年產10000公斤的高性能發光材料,以及新型高世代蒸發源研發項目。核心技術的國產化將使奧來德率先改變國外壟斷企業占領市場的格局,為中國OLED顯示屏的下游市場爆發做好準備。

          本文來源于億歐,原創文章,作者:黃兆琦。轉載或合作請點擊轉載說明,違規轉載法律必究。

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