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        3. 王彤岸
          認證作者 億歐科創商業分析員

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          存儲芯片“后起之秀”,普冉半導體如何擺脫“以價換量”?

          王彤岸
          2020-09-27 · 18:58
          [ 億歐導讀 ] 作為拯救“手機卡頓”問題的新戰將,普冉半導體主營業務產品NOR Flash芯片面臨廣闊市場。公司成立不到四年,營收高速增長,卻被直指依賴“低價戰略”,未來它能否成功提升產品競爭力實現市場規模增長?
          芯片 半導體,半導體行業,閃存,Flash,EEPROM

          作者:王彤岸,圖片來自“Unsplash”

          日常生活中,經常有用戶吐槽手機“卡頓”。事實上,應該為此“背鍋”的參數是手機的RAM容量,即運行內存,它負責程序的運行以及數據交換。

          要想突破RAM容量限制,提高手機的反應速度,離不開NOR Flash芯片:作為模組中控制芯片的輔助芯片,NOR Flash芯片使得應用程序可以直接在flash閃存內運行,不必再把代碼讀到系統RAM中,從而解決模組芯片的數據和代碼程序的存儲需求。

          普冉半導體主營業務產品之一就是NOR Flash芯片,在成立不到四年的時間里,公司凈利潤三年復合增長率已達194.84%。

          但這驕人成績背后,有一部分原因卻來自其“低價”戰略:以NOR Flash為例,2020年第一季度對應產品僅售0.18元/顆,而同行企業華邦電子,同期市面上對應產品最低單價為1.0764元。

          普冉半導體成立不到四年,營收高速增長,其究竟對“低價”戰略依賴程度有多高?面向未來,它會繼續依賴“低價”戰略,還是會采取其它措施提高產品競爭力?

          “以價換量”加速成長

          普冉半導體成立于2016年,其主營業務是非易失性存儲器芯片的設計與銷售,目前主要產品包括NOR Flash和EEPROM兩大類,都屬于通用性芯片,可廣泛用于手機、計算機、網絡通信、家電、工業控制、汽車電子、可穿戴設備和物聯網等領域。

          其中,NOR Flash是電子產品中不可或缺的重要元器件。以傳統的電子系統為例,系統上電啟動之后需要把NOR Flash中存儲的系統代碼全部傳輸到 RAM中。但是隨著系統功能提升,代碼容量急劇上升,擁有高讀取性能的NOR Flash可以在最短時間內把系統代碼從Flash傳輸到RAM中,從而縮短系統啟動時間。

          普冉半導體成立之初,推出了512Kbit至4Mbit容量系列的NOR Flash產品,在隨后的兩年時間內,逐步實現512Kbit至128Mbit NOR Flash的全容量覆蓋。

          同時,普冉半導體也在工藝制程和產品性能上不斷升級,憑借具備高可靠性、超低功耗和寬電壓等特點的存儲器芯片產品平臺,其產品出貨量穩步增長:從2017年到2020年第一季度各個時間節點的NOR Flash產品和EEPROM產品出貨量如下圖,可以看出一直保持穩定上升。

          2017-2020第一季度普冉半導體NOR Flash產品和EEPROM產品出貨量

          在NOR Flash業務方面,普冉半導體已經和匯頂科技、恒玄科技、杰理科技、中科藍訊等主控原廠,深天馬、合力泰、華星光電等手機屏幕廠商建立了穩定的業務合作關系,產品面向的客戶群體包括三星、OPPO、vivo、華為、小米、聯想、惠普等品牌廠商。

          除產品優勢外,普冉半導體出貨量增長還歸功于其“以價換量”市場策略:

          以Flash存儲器為例,普冉品牌對應的各種型號產品的價格區間約為0.7元/個至2.6元/個;而其他品牌比如華邦Flash存儲器產品價格區間約為1.5元/個至9.7元/個,兆易創新品牌的Flash存儲器價格甚至達到了15.8元/個,由此可見普冉的產品“實惠”很多。

          作為市場的新進入者,普冉半導體意圖在保證產品性能的基礎上,采取高性價比策略以獲得市場份額。

          但是,有利也有弊——2017年至2019年期間,普冉半導體綜合毛利率分別為32.39%、24.79%和27.46%,2020年前三個月降低至23.18%,均低于同期可比上市公司毛利率平均值。

          不過,造成普冉半導體毛利率低的原因不能草率地全部歸咎于其“以價換量”市場策略,這也和其他可對比公司產品應用領域有關。

          比如上海貝嶺,其EEPROM產品主要應用于工業領域,因為工業計算機產品復雜度較高,價格敏感度較低,因此工業領域的EEPROM產品毛利率普遍高于消費領域,導致其EEPROM產品毛利率高于普冉半導體。

          2017-2019年普冉半導體營業收入及增長率

          縱然毛利率低,但是“以價換量”、“薄利多銷”的市場策略讓普冉半導體如愿以償收獲了高營業收入,這對于一家成立時間不到4年的芯片公司來說已經是一份驕人的成績。

          成立4年,普冉半導體營收和凈利高速增長。2017至2019年,收入三年復合增長率為116.00%,凈利潤三年復合增長率為194.84%。

          其中NOR Flash為主營業務之一,近兩年營收占比均超七成。相較于同行業競爭對手,普冉半導體的NOR Flash產品在芯片尺寸、產品性能、成本方面都具備一定優勢。

          另一主營業務EEPROM芯片, 從2017年至及2020年第一季度,在整體營收中占比分別為37.19%、23.62%、29.14%、25.1%。目前其EEPROM產品系列覆蓋2Kbit到1Mbit容量,采用工藝行業領先。

          2017-2020第一季度普冉半導體NOR Flash產品和EEPROM產品平均單價

          根據圖表可以看到,兩種芯片單價波動很大。未來,普冉半導體會不會繼續以“低價戰略”、“以價換量”為核心?它又會采取什么舉措來提高產品競爭力?

          進軍高附加值市場

          雖然“以價換量”讓普冉半導體嘗到甜頭,但是長久來看這種策略很難支撐其未來發展。因此,普冉半導體決定通過募集資金投入升級研發產品項目,增加產品附加值。

          一方面可以更新迭代已有產品線,鞏固其對應應用領域的競爭優勢;另一方面,可以進一步拓寬NOR Flash產品的應用領域,向智能穿戴、物聯網、5G基站等更高附加值的市場拓展。

          普冉半導體募集資金投入使用情況

          在NOR FLash閃存芯片領域,先進制程、大容量、高性能、高可靠性產品是未來行業發展大趨勢。

          比如在汽車領域,NOR Flash“肩負重任”:當下大部分消費者不滿意汽車啟動時ADAS系統緩慢的上電反應。要想汽車啟動后,高分辨率顯示屏立即顯示出儀表盤、導航地圖以及可支持的ADAS后視攝像機畫面等,就需要NOR Flash來實現。普冉半導體升級之后的NOR Flash可將啟動過程縮短到1s以內甚至更短。

          此外,EEPROM芯片的更新換代也將有利于鞏固普冉半導體在細分領域的領先地位。

          在實際應用中,EEPROM主要作為模組中控制芯片的輔助芯片,解決模組芯片的數據存儲需求,比如智能手機攝像頭模組內存儲鏡頭與圖像的矯正參數。

          目前普冉半導體在EEPROM產業領域已具備高可靠性、面積小、性價比高等優勢,同時實現了分區域保護、地址編程等功能,可以保護芯片中存儲的參數數據,避免數據丟失和篡改。

          其中芯片存儲數據保護的行業通用參數是可擦寫次數至少100萬次,數據保存時間超過100年。而普冉半導體的EEPROM產品可擦寫次數達到400萬次,數據保持時間達200年,遠遠高于行業通用參數。

          隨著5G推動智能手機行業迎來新的“換機潮”,在多攝配置和攝像頭性能提升的背景下,智能手機攝像頭市場逐漸成為EEPROM市場規模增長的核心驅動力。

          普冉半導體從2016年開始閃存芯片的研發,經過數年產品升級,不斷推動行業技術標準提升,從而形成較高的技術壁壘,建立公司技術領先地位。

          除了產品優勢之外,普冉半導體敏銳地捕捉到閃存芯片的商業化前景,前期采取的“以價換量”戰略也的確在一定程度上幫助公司搶占了市場。但是普冉半導體清醒認識到真正能夠催化企業成長的不是“以價換量”戰略,而是產品競爭力。

          因此,普冉半導體積極探索產品升級方向,募集資金持續進行先進制程、低功耗的芯片產品研發。未來在市場需求推動和自身力量積蓄下,“新戰將”普冉半導體定將邁上新的臺階。

          本文經授權發布,版權歸原作者所有;內容為作者獨立觀點,不代表億歐立場。如需轉載請聯系原作者。

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