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        3. 王方玉
          億歐 億歐網主筆,交流可聯系微信:Augtree7

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          獨家| 小度或分拆上市,語音交互生意還性感嗎

          王方玉
          2020-09-28 · 16:03
          [ 億歐導讀 ] “未來決定一個好的語音產品的是系統級技術、生態整合、場景深挖的綜合能力?!?/div>
          小度在家1S帶屏AI人工智能音箱紅色系列,智能家居,智能音箱,小度在家,對話式人工智能

          作者:王方玉,圖片來自“億歐網”

          編輯 | 楊旭然

          9月15日,百度集團副總裁、百度智能生活事業群組總經理景鯤在百度世界2020大會進行了"AI助手破圈—智能生活新機遇" 主題分享,體現出旗下人工智能硬件品牌小度意圖加快發展,占領更多場景的野心。

          億歐獨家獲悉,小度加速破圈的舉動背后,可能隱含著資本方面的意圖。

          一位接近百度的人士告訴億歐,百度計劃分拆小度(包括智能硬件和AI語音交互系統兩部分)獨立融資,并很有可能選擇到科創板上市,目前在組織結構上已經做出了一些調整。億歐就此聯系百度相關部門,對方表示不予置評。

          過去幾年,國內對話式人工智能市場實現了迅猛的發展。機構IDC預計,到2024年,中國對話式人工智能市場規模將達到15.6億美元,2019–2024年年復合增長率有望達到30%。

          但同時,小度所處的消費級市場的主要場景——智能音箱智能家居,由于缺乏統一標準,難以互聯互通因而發展受到一定阻礙。

          在此背景下,計劃獨立融資的小度能否被一、二級資本市場所青睞?

          智能音箱難當重任

          “我們希望小度真正成為整個智能生活里用戶離不開的一部分,希望每個用戶都能有一個24小時陪伴他的助手?!卑俣葎撌既死顝┖暝凇吨悄芙洕分械谋磉_體現出小度面向智能生活,尤其是消費級市場的定位。

          據悉,小度是百度旗下人工智能硬件品牌,也是百度軟硬件一體化戰略的重要載體。小度助手(DuerOS)是硬件搭載的對話式人工智能操作系統,而這套操作系統最主要的消費級應用就是智能音箱。

          2014年,亞馬遜智能音箱Echo推出,到2017年已經占據了美國智能音箱市場的75%。Echo的成功,帶動了中國智能音箱市場的快速發展,BAT、小米等巨頭紛紛入局,中國“百箱大戰”自2018年正式拉開序幕。

          經過一輪市場搏殺,行業格局已初步確立。今年3月,國際數據公司(IDC)發布《IDC中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》指出,阿里巴巴、百度、小米三家在智能音箱市場份額占比超過90%。

          這其中,根據市場研究機構Canalys數據,2020年上半年,小度智能音箱全品類出貨量中國第一,也是自2019年至今累計出貨量全國第一。這對于銷售渠道方面不占優勢的小度來說實屬難得。

          但奧維云網(AVC)最新報告指,今年上半年中國智能音箱市場銷量為1908.6萬臺,同比增長22.7%,預計2020年將達到4260萬臺,同比增長15.7%。

          這與智能音箱行業前幾年動輒三位數的增速形成了鮮明的對比,行業增長放緩明顯。

          某券商資深家電分析師馬珉告訴億歐,從行業的增長曲線來看,國內智能音箱行業已經告別了成長期,開始進入成熟期。

          但是市場曾預期的“智能音箱大規模普及”的現象卻并未出現。2019年,全年國內智能音箱整體出貨量僅為4589萬臺,小度智能音箱占到了其中的1490萬臺。

          WIETOP研究總監侯勝軍告訴億歐,目前整個智能音箱市場還處于early adoptor的階段,還沒到大規模普及的臨界點。

          即便是這樣的成績,還是資本催熟的結果。阿里的天貓精靈、百度的小度、小米的小愛同學都在通過燒錢補貼的方式吸引早期消費者。

          近期景鯤在接受媒體采訪時亦坦言:“今天依然還是虧錢補貼,舊產品現在也沒有賺錢,目前的行業狀況還不是‘商業化大規模盈利’的狀態。

          小度的想象空間

          當前智能音箱雖然已經打開了部分市場,但卻沒能實現全面爆發,并未擔當起對話式人工智能操作系統大規模普及的重任。

          反饋到小度身上,這也影響了其在資本市場上的競爭力。

          在馬珉看來,小度與科大訊飛、商湯科技相似,都是技術驅動型的公司,有一定的技術壁壘,其發展的關鍵,都在于找到合適的規?;纳虡I應用場景。

          “一方面,只有規?;?、做大營收和利潤才能支撐公司估值;另一方面,規模越大,使用頻次越高,越能提升技術能力,構建更深的技術壁壘。

          這或許正是小度高調破圈的原因之一。百度世界2020大會上,小度發布了“破圈”戰略首款新品——小度真無線智能耳機,同樣給出了199元的官方補貼價。

          景鯤也表示,未來小度會探索在更多數碼設備上的搭載應用,去拓展和延伸更多的可能性。

          小度不僅直接銷售的C端產品,也在面向B端做一些解決方案輸出。目前,小度助手可以應用在智能家居、隨身設備、智能車載三個關鍵場景,音箱、手機、電視、智能手表、汽車、機器人等多種硬件設備上。

          短期來看,小度仍然有可能推出新的智能硬件,如耳機、智能手表等,繼續做大體量和規模,正如其率先推出有屏智能音箱。

          中期來看,作為智能家居的入口,智能音箱暫時沒有出現更好的取代者。

          青桐資本投資總監陳鵬仁告訴億歐,智能音箱之前一直被作為智慧家居的入口產品來推廣宣傳。智慧家居現在的趨勢比較明顯,但由于缺乏統一標準、家電廠商各自為戰,很難做到全屋智能的統一。

          因此,“智能音箱很難做到連接功能的最大化使用,目前作為陪伴作用更多?!标慁i仁表示,未來,如果全屋智能在系統或者有連接平臺能夠有統一管理,智能音箱作為入口將有望普及。

          侯勝軍也同樣看好智能音箱作為智能家居入口的前景。他告訴億歐,智能家居的大趨勢下,需要一個控制中樞,音箱本身是一個天然的、最好的音頻載體,又比較輕量化,進入門檻較親民。

          不過,也有人對于智能家居是否由智能音箱、甚至智能語音來帶動持保守甚至是懷疑態度。

          馬珉告訴億歐,目前智能音箱仍然存在語音交互能力較弱、跨場景跨任務對話能力較差等問題,尚不能實現自如地對話式操控智能家電。在某些情況下的操作效果,遠低于手指觸控操作屏幕。

          因而,智能語音交互系統未來最大規模的應用與爆發依賴于長期的技術進步。侯勝軍表示,“目前智能語音交互系統還處在‘指令式’交互階段,或者說關鍵詞觸發交互階段,未來發展趨勢肯定是往免喚醒,連續自然對話方向發展?!?/p>

          真正實現無障礙的自由對話的智能語音交互系統,將釋放出更大的市場價值。但當前,按景鯤的話說,“AI助手跟電影里面的相比相差十萬八千里,還有一個又一個的坎需要跨?!?/p>

          百度合久必分?

          當行業仍然處于起步階段,且語音交互能力、跨場景跨任務對話能力仍然較差的情況下,對話式人工智能系統的玩家們如何建立起自身壁壘?

          深創投5G產業基金總經理張黎告訴億歐,要把語音交互服務做成穩定、高效的公有平臺,可以滿足高品質大批量的并發需求,要投入很多錢,基本上已經是大廠們的游戲。

          自云知聲和思必馳之后,行業內沒有創業公司能夠再脫穎而出。

          在技術層面上,至今并沒有哪家智能語音交互系統可以做到“理解能力比其他家強很多倍”,只有細微的差別。

          張黎表示,智能語音交互可以歸結為三個指標,語音識別,語義識別,語音合成。語音識別底層的東西差異并不是特別大;而語義識別即NLP(自然語言處理)存在著一定的壁壘,有沒有底層數據是業內公司主要的差異。

          “NLP依賴龐大的底層數據,因而像谷歌、微軟、百度等做搜索引擎做得好的團隊,有著更豐富的底層數據,普遍在語義識別做得比較好?!?strong>這也使得小度成為了國內智能語音交互系統行業中的稀缺標的。

          在可比公司的選擇上,小度被部分行業人士拿來與科大訊飛對標。后者當前的市盈率約為85.45倍(9月25日收盤數據)。陳鵬仁指出,科大訊飛占據了國內智能語音交互系統的最大市場,應用場景(如教育、醫療、金融等)相比小度等互聯網巨頭們的同類產品更加廣泛。

          科大訊飛董事長劉慶峰亦曾在2019年4月表示,語音交互方面訊飛已占據主導地位,且他也并不認為智能音箱可成為智能家居的入口。

          馬珉則持不同觀點。他認為,“科大訊飛在語音識別上更強,但小度在語義識別與交互方面更勝一籌。按照PE和PS計算,小度的估值倍數應該比科大訊飛要高,雖然體量趕不上,但小度的業務更加具有想象力?!?/p>

          不過由于行業處于早期,現在做出哪類公司一定跑贏的判斷還為時尚早。張黎指出,未來決定一個好的語音產品的是系統級技術、生態整合、場景深挖的綜合能力,創業公司仍有機會”。

          無論如何,作為對話式人工智能系統的先行者與行業領頭羊,小度已經具備了一定的行業壁壘,也不乏一場市場資本的認可。其分拆獨立融資,對于當下的百度來說,算得上是一舉多得。

          一方面,百度在資本市場上一直不受待見。如果把百度的各項業務單獨估值再作加總,哪怕用較低的估值倍數,其總市值也早就超過426億美元(據9月25日收盤價)。有評論人士稱,“百度仍有姿色,卻已被資本打入冷宮”。

          同樣的資產分拆上市,不但可以讓各項業務得到相稱的估值,還可以充分享受不同資本市場的紅利。以小度業務為例,在美股中算不上特殊,放到A股市場中是十分稀缺的。

          另一方面,根據景鯤所言,小度仍然在“虧錢補貼”。分拆可以讓百度的財務數據更加好看,也可以與外部資本合作,繼續占據場景和入口。

          后記

          自百度網盤從百度分拆上市的消息之后不久,億歐獨家獲悉了小度將從百度分拆并獨立融資的消息。

          分拆融資背后,百度仍有苦衷。

          對比同為二線互聯網廠商的京東集團,京東物流、京東數科、京東健康、京東工業品……京東集團能拆則拆,四家各垂直賽道的“獨角獸”企業都獲得了頂級資本的青睞,一級市場估值之和已經超過6000億人民幣,也為百度樹立了成功的“范例”。

          所謂天下大勢,分久必合,合久必分。大膽猜測,百度的下一個業務的分拆融資上市,或許也已經不遠了。


          致謝

          因篇幅限制未能將所有內容附上,但感謝多位專業人士在本文寫作過程中提供了非常有價值的觀點及豐富案例,特別致謝(排名不分先后):

          WIETOP研究總監侯勝軍、某券商資深家電分析師馬珉、深創投5G產業基金總經理張黎、青桐資本投資總監陳鵬仁。

          參考資料:

          易觀 《中國智能音箱行業深度發展分析2019》

          商業數據派《萬字重估百度,到底值多少錢?》

          本文來源于億歐,原創文章,作者:王方玉。轉載或合作請點擊轉載說明,違規轉載法律必究。

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